Grundläggande konfiguration av Financial Services i Salesforce Go

Denna inställningssida slår automatiskt på de plattformstjänster som behövs. Den tar dig igenom de manuella konfigurationsstegen och visar dig de rekommenderade nästa stegen, allt från en guidad plats.

Anteckning Istället för att hitta och slå på varje plattformstjänst, använd Grundläggande konfiguration för Financial Services för att aktivera dem i rätt ordning, så att du inte missar en tjänst som behövs.

Använd grundläggande konfiguration för Financial Services för att:

• Slå på plattformstjänster automatiskt. Kontakter till flera konton, sammanhangstjänster, affärsregelmotor, Omnistudio och dokumentskapande har aktiverats för dig och behörighetsuppsättningar för administratörer har tilldelats.
• Utför de manuella steg som behövs. Skapa profiler, behörighetsuppsättningar och användare som ger dina team för utlåning, service och rådgivning åtkomst.
• Gå längre med de rekommenderade stegen. Installera hushållslösningen, börja använda en uppsättning funktioner för verksamhetsrad och konfigurera Einstein Generative AI och Agentforce.

• Att tänka på vid inledande konfiguration av Financial Services
  Gå igenom detta innan du slår på Inledande konfiguration för Financial Services.
• Slå på inledande konfiguration av Financial Services
  Slå på de plattformstjänster som Agentforce Financial Services behöver och tilldela de administratörsbehörighetsuppsättningar du behöver, allt i ett automatiserat steg.
• Tilldela användaråtkomst för grundläggande konfiguration av Financial Services
  När du har slagit på Grundläggande konfiguration av Financial Services, tilldela behörighetsuppsättningslicenserna till de administratörer och användare som konfigurerar och använder Agentforce Financial Services.
• Förbered din organisation för Financial Services inledande konfiguration
  När du har slagit på Inledande konfiguration av Financial Services, utför de manuella konfigurationsstegen i Inställningar för att provisionera åtkomst för dina team för utlåning, service och rådgivning.
• Rekommenderade nästa steg för inledande konfiguration av Financial Services
  När du har förberett din organisation, följ dessa valfria steg för att nå värde snabbare. Varje steg är oberoende, så börja med det som matchar ditt mål.