Salesforce Go 中的金融服务初始设置

此设置页面会自动打开所需的平台服务。它引导您完成手动配置步骤，并向您指出推荐的后续步骤，所有操作均可从一个指导位置完成。

备注 使用金融服务初始设置，以正确的顺序启用它们，这样您就不会错过所需的服务，而不是找到并打开每个平台服务。

使用金融服务初始设置：

• 自动打开平台服务。多个客户的联系人、上下文服务、业务规则引擎、Omnistudio 和文档生成已为您启用，并分配管理员权限集。
• 完成所需的手动步骤。创建简档、权限集和用户，授予贷款、服务和咨询团队访问权限。
• 进一步完成推荐的步骤。安装家庭解决方案，采用业务线功能集，并设置 Einstein 生成式 AI 和 Agentforce。

• 金融服务初始设置的注意事项
  在打开金融服务初始设置之前，请查看这些注意事项。
• 打开金融服务初始设置
  打开 Agentforce Financial Services 所需的平台服务，并分配您需要的管理员权限集，所有操作只需一个自动化步骤。
• 分配金融服务初始设置的用户访问权限
  打开金融服务初始设置后，将权限集许可证分配给设置和使用 Agentforce 金融服务的管理员和用户。
• 为贵组织准备金融服务初始设置
  打开金融服务初始设置后，完成设置中的手动配置步骤，以为贷款、服务和咨询团队提供访问权限。
• 金融服务初始设置的推荐后续步骤
  在您准备组织后，请按照这些可选步骤，以更快地达到价值。每个步骤都是独立的，所以从与您的目标相匹配的步骤开始。