breadcrumbDescription
Når du har forberedt din organisation, skal du følge disse valgfri trin for at nå værdien hurtigere. Hvert trin er uafhængigt, så start med det, der matcher dit mål.
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Ubegrænset udgave med Agentforce Financial Services |
Implementer den løsning, der er bygget på forhånd, for husstand og relaterede funktioner, f.eks. Økonomiske konti og Livsbegivenheder, med muligheden for at indlæse eksempeldata. Start her, hvis din institution modellerer klienter som husstande. Se Husstandsløsning i Salesforce Go.
Implementer funktioner for dine forretningsmålsætninger, f.eks. Indbyggede klienter, Pleje relationer og Serviceklienter. Tilføj derefter forretningsfunktionssæt til Wealth Management, Retail Banking, Commercial Banking, Lending, Debt Collections og Compliance Management. Hvis du vil finde funktionssæt til finansielle tjenester, skal du gå til Salesforce Start, vælge fanen funktionssæt og filtrere efter finansielle tjenester.
Gennemse de vigtige Agentforce Financial Services-funktioner, der opfylder de grundlæggende behov for de fleste kunder. I Salesforce Start skal du vælge Finansielle tjenester, indstille indholdstype til funktioner og indstille filteret Andet til Væsentlig.
Aktiver de genererende AI-funktioner, der styrker Agentforce for Financial Services, så dine brugere kan opsummere registreringer, kladde svar og vise AI-genererede indsigter. Se Opsæt Einstein Generative AI.
Aktiver Agentforce, så du kan opbygge, konfigurere og administrere AI-agenter i Agentforce Studio. Se Aktiver Agentforce.
Opret og aktiver din første Agentforce ved at bruge agentskabeloner for Agentforce Financial Services. Konfigurer agentemner, handlinger og guardrails for kompatible, AI-styrede kundeinteraktioner. Se Agentforce for Financial Services.
Aktiver Data 360 (tidligere Data Cloud) for at forene kundedata fra dine tilsluttede kilder i en enkelt tværgående kanalprofil. En forenet profil giver dine serviceteams og engagementteams en komplet visning af hver kunde og giver databasen for indsigtsstyrede funktioner. Se Data 360 til Financial Services Cloud.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.