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Führen Sie nach der Vorbereitung Ihrer Organisation die folgenden optionalen Schritte aus, um den Wert schneller zu erreichen. Jeder Schritt ist unabhängig. Beginnen Sie daher mit dem Schritt, der Ihrem Ziel entspricht.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Agentforce Financial Services |
Stellen Sie die vordefinierte Lösung für "Haushalt" und zugehörige Funktionen wie "Finanz-Accounts" und "Lebensereignisse" bereit und laden Sie Beispieldaten. Beginnen Sie hier, wenn Ihr Institut Kunden als Haushalte modelliert. Entsprechende Informationen finden Sie unter Haushaltslösung in Salesforce Go.
Implementieren Sie Funktionen für Ihre Geschäftsziele, beispielsweise Onboard-Clients, Nurture Relationships und Service Clients. Fügen Sie dann Funktionssätze für die Branche "Vermögensverwaltung", "Retail Banking", "Geschäftsbankwesen", "Kreditgeschäfte", "Inkasso" und "Compliance-Verwaltung" hinzu. Navigieren Sie zum Suchen nach den Funktionssätzen für Finanzdienste zu Salesforce Go, wählen Sie die Registerkarte Funktionssätze aus und filtern Sie nach Finanzdienste.
Sehen Sie sich die wesentlichen Agentforce Financial Services-Funktionen an, die die grundlegenden Anforderungen der meisten Kunden erfüllen. Wählen Sie in Salesforce Go Finanzdienste aus, legen Sie Inhaltstyp auf Funktionen und den Filter Andere auf Wesentlich fest.
Aktivieren Sie die Funktionen der generativen AI, die Agentforce für Financial Services unterstützen, damit Ihre Benutzer Datensätze zusammenfassen, Antworten entwerfen und AI-generierte Statistiken anzeigen können. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten der generativen AI von Einstein.
Aktivieren Sie Agentforce, damit Sie AI-Agenten in Agentforce Studio erstellen, konfigurieren und verwalten können. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Agentforce.
Erstellen und aktivieren Sie Ihren ersten Agentforce Agenten mithilfe von Agentenvorlagen für Agentforce Financial Services. Konfigurieren Sie Agententhemen, -aktionen und -leitplanken für konforme, AI-gesteuerte Kundeninteraktionen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Agentforce für Finanzdienste.
Aktivieren Sie Data 360 (ehemals Data Cloud), um Kundendaten aus Ihren verbundenen Quellen in einem einzelnen kanalübergreifenden Profil zu vereinheitlichen. Ein vereinheitlichtes Profil bietet Ihren Service- und Engagementteams einen vollständigen Überblick über jeden Kunden und bietet die Datengrundlage für statistikgesteuerte Funktionen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Data 360 für Financial Services Cloud.
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