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DespuĆ©s de preparar su organizaciĆ³n, siga estos pasos opcionales para alcanzar el valor con mayor rapidez. Cada paso es independiente, de modo que comience con el que coincida con su objetivo.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con Agentforce Financial Services |
Implemente la soluciĆ³n preconstruida para Domicilio y funciones relacionadas, como Cuentas financieras y Eventos vitalicios, con la opciĆ³n de cargar datos de muestra. Comience aquĆ si su instituciĆ³n modela clientes como domicilios. Consulte SoluciĆ³n domĆ©stica en Salesforce Go.
Implemente funciones para sus objetivos comerciales, como Clientes a bordo, Relaciones de apoyo y Clientes de servicio. A continuaciĆ³n agregue conjuntos de funciones de lĆnea de negocio para Wealth Management, Retail Banking, Commercial Banking, Lending, Debt Collections y Compliance Management. Para buscar conjuntos de funciones de Financial Services, vaya a Salesforce Go, seleccione la ficha Conjuntos de funciones y filtre por Servicios financieros.
Revise las funciones esenciales de Agentforce Financial Services que cumplen las necesidades fundamentales para la mayorĆa de los clientes. En Salesforce Go, seleccione Servicios financieros, establezca Tipo de contenido en Funciones y establezca el filtro Otro en Esencial.
Active las funciones de IA generativa que impulsan Agentforce for Financial Services, de modo que sus usuarios puedan resumir registros, respuestas borrador y aflorar perspectivas generadas por IA. Consulte Configurar IA generativa Einstein.
Active Agentforce para crear, configurar y gestionar agentes de IA en Agentforce Studio. Consulte Activar Agentforce.
Cree y active su primer agente Agentforce utilizando plantillas de agentes para Agentforce Financial Services. Configure temas, acciones y barandillas de agentes para interacciones con clientes guiadas por IA en conformidad. Consulte Agenteforce para servicios financieros.
Active Data 360 (anteriormente Data Cloud) para unificar datos de clientes desde sus orĆgenes conectados en un perfil Ćŗnico entre canales. Un perfil unificado proporciona a sus equipos de servicio e implicaciĆ³n una vista completa de cada cliente y proporciona la base de datos para funciones dirigidas por perspectivas. Consulte Data 360 para Financial Services Cloud.
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