Après avoir préparé votre organisation, suivez les étapes facultatives ci-dessous pour atteindre la valeur plus rapidement. Chaque étape est indépendante. Commencez par celle qui correspond à votre objectif.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Entreprise et Unlimited avec Agentforce Financial Services |
Déployez la solution prédéfinie pour Foyer et les fonctionnalités associées, telles que Comptes financiers et Événements de vie, avec la possibilité de charger des exemples de données. Commencez ici si votre institution modélise des clients en tant que foyers. Consultez Solution de foyer dans Salesforce Go.
Implémentez des fonctionnalités adaptées à vos objectifs métiers, notamment Clients embarqués, Entretenir les relations et Clients de service. Ajoutez ensuite des ensembles de fonctionnalités métiers pour Wealth Management, Retail Banking, Commercial Banking, Lending, Debt Collections et Compliance Management. Pour rechercher des ensembles de fonctionnalités Services financiers, accédez à Salesforce Go, sélectionnez l'onglet Ensembles de fonctionnalités, puis filtrez par Services financiers.
Examinez les fonctionnalités essentielles des Services financiers Agentforce qui répondent aux besoins fondamentaux de la plupart des clients. Dans Salesforce Go, sélectionnez Services financiers, définissez Type de contenu sur Caractéristiques, puis définissez le filtre Autre sur Essentiel.
Activez les capacités d'IA générative qui propulsent Agentforce pour Financial Services afin de permettre à vos utilisateurs de résumer les enregistrements, de composer des réponses et d'exposer des connaissances générées par l'IA. Consultez Configuration de l'IA générative Einstein.
Activez Agentforce pour élaborer, configurer et gérer des agents IA dans Agentforce Studio. Voir Enable Agentforce.
Créez et activez votre premier agent Agentforce en utilisant des modèles d'agent pour Agentforce Financial Services. Configurez les rubriques, les actions et les garde-fous des agents pour des interactions clients conformes et guidées par l’IA. Voir Agentforce pour Financial Services.
Activez Data 360 (anciennement Data Cloud) pour unifier les données clients de vos sources connectées dans un profil unique et multicanal. Un profil unifié offre à vos équipes de service et d'engagement une vue complète de chaque client et fournit la base de données pour les fonctionnalités pilotées par les connaissances. Consultez Data 360 pour Financial Services Cloud.
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