Nadat u uw organisatie hebt voorbereid, volgt u deze optionele stappen om sneller waarde te behalen. Elke stap is onafhankelijk, dus begin met de stap die overeenkomt met uw doel.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Agentforce Financial Services |
Implementeer de vooraf samengestelde oplossing voor Huishouden en gerelateerde voorzieningen, zoals Financiële rekeningen en Levensgebeurtenissen, met de optie om voorbeeldgegevens te laden. Begin hier als uw instelling klanten modelleert als huishoudens. Zie Huishoudelijke oplossing in Salesforce Go.
Implementeer voorzieningen voor uw bedrijfsdoelstellingen, zoals Onboard-clients, Nurture Relationships en Service Clients. Voeg vervolgens voorzieningensets toe voor Wealth Management, Retail Banking, Commercial Banking, Leningen, Incasso's en Compliance Management. Als u voorzieningensets voor Financiële services wilt zoeken, gaat u naar Salesforce Go, selecteert u het tabblad Voorzieningensets en filtert u op Financiële services.
Bekijk de essentiële voorzieningen van Agentforce Financial Services die voldoen aan de basisbehoeften van de meeste klanten. Selecteer in Salesforce Go Financiële services, stel Inhoudstype in op Voorzieningen en stel het filter Overig in op Essentieel.
Schakel de generatieve AI-mogelijkheden in die Agentforce for Financial Services aansturen, zodat uw gebruikers records kunnen samenvatten, conceptreacties kunnen uitvoeren en door AI gegenereerde insights zichtbaar kunnen maken. Zie Einstein Generatieve AI instellen.
Schakel Agentforce in zodat u AI-agenten kunt samenstellen, configureren en beheren in Agentforce Studio. Zie Agentforce inschakelen.
Maak en activeer uw eerste Agentforce agent met behulp van agentsjablonen voor Agentforce Financial Services. Configureer onderwerpen, acties en vangrails van agenten voor conforme, AI-geleide interacties met klanten. Zie Agentforce for Financial Services.
Schakel Data 360 (voorheen Data Cloud) in om klantgegevens uit uw verbonden bronnen te combineren in één kanaaloverschrijdend profiel. Een gecombineerd profiel biedt uw service- en betrokkenheidsteams één compleet overzicht van elke klant en vormt de basis voor door insights gestuurde voorzieningen. Zie Data 360 voor Financial Services Cloud.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.