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Depois de preparar sua organização, siga estas etapas opcionais para atingir o valor mais rapidamente. Cada etapa é independente, portanto, comece com a que corresponde à sua meta.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com Serviços Financeiros da Agentforce |
Implemente a solução predefinida para recursos familiares e relacionados, como Contas financeiras e Eventos da vida, com a opção de carregar dados de amostra. Comece aqui se sua instituição modelar clientes como famílias. Consulte Solução de família no Salesforce Go.
Implemente recursos para seus objetivos de negócios, como Clientes integrados, Relacionamentos de desenvolvimento e Clientes de serviço. Em seguida, adicione conjuntos de recursos de linha de negócios para Gestão patrimonial, Retail Banking, Commercial Banking, Empréstimo, Cobranças de dívida e Gerenciamento de conformidade. Para localizar conjuntos de recursos de Serviços financeiros, acesse Salesforce Go, selecione a guia Conjuntos de recursos e filtre por Serviços financeiros.
Revise os recursos essenciais do Agentforce Financial Services que atendem às necessidades básicas da maioria dos clientes. No Salesforce Go, selecione Serviços financeiros, defina Tipo de conteúdo como Recursos e defina o filtro Outros como Essencial.
Ative os recursos de IA generativa que alimentam o Agentforce para Serviços financeiros para que seus usuários possam resumir registros, criar respostas e revelar percepções geradas por IA. Consulte Configurar a IA generativa do Einstein.
Ative o Agentforce para poder criar, configurar e gerenciar agentes de IA no Agentforce Studio. Consulte Habilitar Agentforce.
Crie e ative seu primeiro agente do Agentforce usando modelos de agente para Serviços financeiros do Agentforce. Configure tópicos, ações e proteções do agente para interações com o cliente em conformidade e guiadas por IA. Consulte Agentforce for Financial Services.
Habilite o Data 360 (antigo Data Cloud) para unificar dados do cliente de suas fontes conectadas em um único perfil entre canais. Um perfil unificado oferece às suas equipes de serviço e engajamento uma visão completa de cada cliente e fornece a base de dados para recursos orientados por percepções. Consulte Data 360 para Financial Services Cloud.
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