Вы находитесь здесь:
После подготовки организации выполните следующие дополнительные действия, чтобы быстрее достичь значения. Каждый этап независим, поэтому начните с этапа, соответствующего вашей цели.
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с Agentforce Financial Services |
Разверните готовое решение для бытовых и связанных функций, например, финансовых организаций и событий из жизни, с возможностью загрузки образцов данных. Начните здесь, если ваше учреждение моделирует клиентов как хозяйства. См. раздел «Бытовое решение в Salesforce Go».
Внедрите функции для бизнес-целей, например, «Адаптация клиентов», «Взаимосвязи воспитания» и «Сервисные клиенты». Потом добавьте наборы функций рода деятельности для Wealth Management, Retail Banking, Commercial Banking, Lending, Debt Collections и Compliance Management. Чтобы найти наборы функций Financial Services, перейдите в Salesforce Go, выберите вкладку «Наборы функций» и отфильтруйте по Financial Services.
Ознакомьтесь с основными функциями Agentforce Financial Services, отвечающими основным потребностям большинства клиентов. В Salesforce Go выберите «Финансовые службы», задайте Тип содержимого на «Функции» и установите фильтр «Другое» на «Essential».
Включите генеративные возможности на основе искусственного интеллекта, питающие Agentforce for Financial Services, чтобы пользователи могли суммировать записи, составлять черновики ответов и публиковать важные данные, созданные на основе искусственного интеллекта. См. Настройка Einstein Generative AI.
Включите Agentforce для создания, настройки и управления агентами на основе искусственного интеллекта в Agentforce Studio. См. Enable Agentforce.
Создайте и активируйте первого агента Agentforce, используя шаблоны агентов для Agentforce Financial Services. Настройте темы, действия и ограждения агентов для совместимых взаимодействий с клиентами на основе искусственного интеллекта. См. Agentforce for Financial Services.
Включите Data 360 (ранее Data Cloud), чтобы объединить данные клиентов из подключенных источников в единый кросс-канал. Объединенный профиль предоставляет группам обслуживания и занятости одно полное представление о каждом клиенте и предоставляет основу данных для функций под управлением важных данных. См. Data 360 для Financial Services Cloud.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.