金融服务初始设置的推荐后续步骤
在您准备组织后，请按照这些可选步骤，以更快地达到价值。每个步骤都是独立的，所以从与您的目标相匹配的步骤开始。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有 Agentforce 财务服务的 Enterprise 和 Unlimited Edition |
安装家庭解决方案
为家庭和相关功能部署预构建的解决方案，例如财务账户和人生大事，并可以选择加载示例数据。如果您的机构将客户建模为家庭，请从这里开始。请参阅 Salesforce Go 中家庭解决方案。
解决您的业务问题
为业务目标实施功能，例如入职客户、培养关系和服务客户。然后，为 Wealth Management、Retail Banking、Commeric Banking、Lending、Debre Collections 和 Compliance Management 添加业务线功能集。要查找金融服务功能集，转到 Salesforce Go，选择功能集选项卡，并按金融服务筛选。
确定基本功能
查看满足大多数客户基本需求的 Agentforce 金融服务基本功能。在 Salesforce Go 中，选择金融服务，将内容类型设置为功能，并将其他筛选器设置为基本。
打开 Einstein 生成式 AI
打开支持 Agentforce for Financial Services 的生成式 AI 功能，以便用户可以汇总记录、起草回复并显示 AI 生成的见解。见设置 Einstein 生成式 AI。
启用 Agentforce
打开 Agentforce，以便您可以在 Agentforce Studio 中构建、配置和管理 AI 客服人员。见启用 Agentforce。
设置 Agentforce for Financial Services
使用 Agentforce Financial Services 的客服人员模板，创建并激活第一个 Agentforce 客服人员。为合规的 AI 指导的客户交互配置客服人员主题、操作和防护。见Agentforce for Financial Services。
启用 Data 360
启用 Data 360（以前称为 Data Cloud），将来自连接来源的客户数据统一到单个跨渠道简档中。统一的简档为您的服务和参与团队提供了每个客户的完整视图，并为见解驱动的功能提供了数据基础。请查看 Data 360 for Financial Services Cloud。
