Lista de comprobación de configuración del sitio de Experience Cloud del portal FSC

Antes de comenzar

Recopilar sus activos de marca

• Imagen de alta resolución del logotipo de su empresa
• Esquema de colores (o una imagen para cargar para generar una automáticamente)
• Imagen para utilizar como encabezado compacto
• Imágenes en miniatura (385x385 píxeles), si está utilizando Temas destacados en Salesforce Knowledge.

Configurar la organización interna de Salesforce

• Cree un dominio para el Portal de clientes de Financial Services. Para configurar el dominio, consulte Activar Experiencias digitales.
• Seleccione una URL exclusiva que sea adecuada para su negocio, ya que no podrá cambiarla después de establecerla.
• Obtenga una licencia y active Salesforce Knowledge.

Iniciar la plantilla del portal de clientes de Financial Services

• Bajo Todos los sitios, haga clic en Nuevo y seleccione Portal de clientes de servicios financieros.
• En la página Portal de clientes de Financial Services, haga clic en Primeros pasos.
• En la página Introduzca un nombre, introduzca un nombre para su portal y haga clic en Crear. Si está creando múltiples sitios, diferencie el comienzo del nombre del sitio. Los sitios se truncan en el menú desplegable del encabezado global. Los usuarios pueden ver hasta 32 caracteres del nombre y los nombres incluyen el estado. Asegúrese de que la parte visible del nombre permite a los usuarios distinguir entre múltiples sitios.

• Introduzca una URL para su sitio y haga clic en Crear. El nombre se adjunta al dominio que creó cuando activó experiencias digitales para esta organización. Por ejemplo, si el nombre de dominio de su sitio es UniversalTelco.my.site.com y está creando un sitio de cliente, puede introducir clientes para crear la URL única UniversalTelco.my.site.com/customers.

• Especifique permisos a nivel de objeto. Por ejemplo, agregue acceso de lectura a Cuentas, Contactos, Casos, Documentos, Problemas y Objetivos.

Crear usuarios de sitio

• Cree usuarios. Cuando cree usuarios de sitio manualmente, asígneles un perfil de usuario de comunidad y desactive la casilla de verificación Salesforce 1.
• Establezca Configuración compartida como Solo lectura pública. En Configuración para su sitio, introduzca Configuración compartida y en la tabla Predeterminados de toda la organización asegúrese de que el objeto Usuario está establecido como Solo lectura pública tanto para Acceso interno predeterminado como Acceso externo predeterminado.

• Actualice la configuración personalizada CommunityProfileName con el valor Portal de clientes de servicios financieros - Comunidad. Este valor es el nombre del perfil de su sitio. En Configuración, introduzca Personalizado en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Configuración personalizada. Haga clic en Gestionar junto a CommunityProfileName y, a continuación, haga clic en Nuevo para agregar el nombre y el valor del sitio.

Realizar pasos de configuración generales en Configuración

Realice las siguientes tareas de configuración desde el nodo Experiencias digitales en Configuración.

• Gestionar colaboradores. Cree funciones, según sea necesario, para los colaboradores que crean, modifican, revisan y publican su sitio. Asigne acceso basado en funciones apropiado al ámbito de cada colaborador.
• Asigne permisos de usuario. Utilice conjuntos de permisos para asignar sus licencias de usuario a la función de hipoteca y elementos de lista de comprobación de documentos y para establecer el acceso del prestatario al sitio.
• Asigne permisos de agente de préstamos. Cree un conjunto de permisos para otorgar a los funcionarios de préstamos acceso a funciones de lista de comprobación de documentos e hipotecas.
• Configure la seguridad a nivel de campo. Asigne seguridad para controlar el acceso a datos confidenciales en el sitio. Los permisos de campo especifican el nivel de acceso (ver o modificar) para cada campo en un registro.
• Configure preferencias de inicio de sesión. Configure las opciones predeterminadas de inicio de sesión, cierre de sesión, gestión de contraseñas e inscripción automática para su sitio.
• Active Captura de datos de cambios para recibir notificaciones de cambios en registros hipotecarios. La notificación rápida de cambios en registros financieros puede ayudar a acelerar la aprobación de solicitudes de préstamos y admitir una cultura de relaciones con los clientes con capacidad de respuesta. En Configuración para su sitio, introduzca Captura de datos, seleccione y traslade objetos hipotecarios desde el panel Entidades disponibles al panel Entidades seleccionadas y haga clic en Guardar. A continuación, suscríbase para cambiar notificaciones.

Realizar pasos de configuración en Experience Builder

• En Configuración, introduzca Experiencias digitales en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Todos los sitios. Haga clic en Generador para trabajar con su sitio de cliente del Portal de servicios financieros.
• Asigne una marca a su sitio. Agregue su logotipo y utilice herramientas de Experience Builder para aplicar color y estilo de forma eficiente a su página de destino, sus menús y mosaicos de flujo de componentes.
• Modifique páginas de Experience Builder. Elimine páginas predeterminadas no deseadas de la plantilla y cree más páginas según sea necesario. Para permitir el acceso a las nuevas páginas que cree, asegúrese de actualizar el menú de navegación.
• Actualice las propiedades del componente. Revise y actualice las propiedades para el Iniciador de flujo hipotecario , la Solicitud de préstamo abierta, la Vista de resumen de sección, la Información de agente de préstamos y cualquier otro componente que agregue o utilice.
• Trabaje con Espacios de trabajo de CMS para crear y configurar temas de Salesforce Knowledge. Las trayectorias de clientes autoguiadas incluyen el flujo Formular una pregunta de Salesforce, el flujo Crear un caso y preguntas más frecuentes, debates y artículos que se pueden buscar y ordenar.
• Trabaje con Espacios de trabajo de moderación para gestionar reglas de moderación preconfiguradas, permitir a los miembros del sitio marcar colaboradores y contenido inapropiados y realizar un seguimiento y gestionar debates del sitio marcados.
• Realice una vista previa, pruebe y publique su sitio. Eche un vistazo a su sitio en una ventana del navegador de escritorio y en dispositivos móviles. Cuando esté satisfecho con sus cambios, haga clic en Publicar en la barra de herramientas.