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FSC Portal Experience Cloud サイトの設定チェックリスト
Financial Services Client Portal Experience Builder テンプレートは、フローコンポーネントを提供するホームページに固定されます。事前作成済みコンポーネントは各フローをラップし、顧客がフローを起動できるようにします。このチェックリストをガイドとして使用して、Experience Cloud サイトの設定タスクを実行し、ホームページとフローのブランドを設定し、コンポーネントのプロパティを更新します。
ご利用になる前に
ブランドアセットの収集
- 会社のロゴの高解像度画像
- 配色 (またはアップロードして配色を自動的に生成するための画像)
- コンパクトヘッダーとして使用する画像
- サムネイル画像 (385x385 ピクセル) (Salesforce Knowledge の注目のトピックを使用している場合)。
内部 Salesforce 組織の設定
- 金融サービスクライアントポータルのドメインを作成します。ドメインを設定するには、「デジタルエクスペリエンスの有効化」を参照してください。
- 一度設定すると変更できないため、ビジネスにとって適切な一意の URL を選択してください。
- Salesforce Knowledge のライセンスを取得して有効にします。
金融サービスクライアントポータルテンプレートの起動
- [すべてのサイト] で、[新規] をクリックし、[Financial Services Client Portal] を選択します。
- [Financial Services Client Portal (金融サービスクライアントポータル)] ページで、[使用開始] をクリックします。
- [Enter a Name (名前を入力してください)] ページで、ポータルの名前を入力し、[作成] をクリックします。複数のサイトを作成する場合は、サイト名の先頭を区別します。グローバルヘッダードロップダウンメニューでサイトが切り捨てられる。ユーザーには最大 32 文字の名前が表示され、名前には状況が含まれます。ユーザーが複数のサイトを区別できるように、名前の表示部分を確認してください。
- サイトの URL を入力し、[作成] をクリックします。この名前は、この組織でデジタルエクスペリエンスを有効化したときに作成したドメインに追加されます。たとえば、サイトドメイン名が UniversalTelco.my.site.com で、カスタマーサイトを作成する場合、customers と入力して一意の URL UniversalTelco.my.site.com/customers を作成できます。
- オブジェクトレベルの権限。たとえば、取引先、取引先責任者、ケース、ドキュメント、問題、目標に対する「参照」アクセス権を追加します。
サイトユーザーの作成
- ユーザーを作成します。サイトユーザーを手動で作成する場合は、コミュニティユーザープロファイルを割り当てて、[Salesforce 1] チェックボックスをオフにします。
- [共有設定] を [公開/参照のみ] に設定
します。サイトの [設定] に「共有設定」と入力し、[組織の共有設定] テーブルで、[デフォルトの内部アクセス権] と [デフォルトの外部アクセス権] の両方でユーザーオブジェクトが [公開/参照のみ] に設定されていることを確認します。
- CommunityProfileName カスタム設定を Financial Services Client Portal - Community の値で更新します。この値は、サイトプロファイルの名前です。[設定] から、[クイック検索] ボックスに「カスタム」と入力し、[カスタム設定] を選択します。CommunityProfileName の横にある [管理] をクリックし、[新規] をクリックしてサイトの名前と値を追加します。
[設定] での一般的な設定手順の実行
[設定] の [デジタルエクスペリエンス] ノードから次の設定タスクを実行します。
- 寄稿者の管理。必要に応じて、サイトを作成、編集、確認、公開する寄稿者のロールを作成します。各寄稿者の権限に適したロールベースのアクセス権を割り当てます。
- ユーザー権限を割り当てます。権限セットを使用して、住宅ローン機能とドキュメントチェックリスト項目にユーザーライセンスを割り当て、サイトへの借主アクセス権を確立します。
- ローン担当者権限を割り当てます。ローン担当者に住宅ローンおよびドキュメントチェックリスト機能へのアクセス権を付与する権限セットを作成します。
- フィールドレベルセキュリティを設定します。サイトの機密データへのアクセスを制御するセキュリティを割り当てます。項目権限では、レコードの各項目のアクセス (参照または編集) レベルを指定します。
- ログイン設定。サイトのデフォルトのログイン、ログアウト、パスワード管理、セルフ登録のオプションを設定します。
- 住宅ローンレコードへの変更の通知を受信するには、変更データキャプチャを有効にします。財務レコードへの変更を迅速に通知することで、ローン申込の承認を迅速化し、応答性の高い顧客リレーションの文化をサポートできます。サイトの [設定] で、「変更データキャプチャ」と入力し、[利用可能なエンティティ] から [選択したエンティティ] パネルに住宅ローンオブジェクトを選択して循環させ、[保存] をクリックします。次に、変更通知を登録します。
エクスペリエンスビルダーでの設定手順の実行
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「デジタルエクスペリエンス」と入力し、[すべてのサイト] を選択します。[ビルダー] をクリックして、金融サービスポータルクライアントサイトを操作します。
- サイトをブランド設定します。ロゴを追加し、エクスペリエンスビルダーツールを使用して、ランディングページ、メニュー、コンポーネントフロータイルに色とスタイルを効率的に適用します。
- エクスペリエンスビルダーページを編集します。必要に応じて、テンプレートから不要なデフォルトページを削除し、他のページを作成します。作成した新しいページへのアクセスを許可するには、ナビゲーションメニューを必ず更新してください。
- コンポーネントのプロパティを更新します。住宅ローンフローランチャー 、オープンローン申込、セクション概要ビュー、ローン担当者情報、および追加または使用するその他のコンポーネントのプロパティを確認して更新します。
- CMSワークスペースを使用して、Salesforce Knowledgeトピックを作成および設定します。セルフガイドのカスタマージャーニーには、Salesforce Ask a Question フロー、Create a Case フロー、検索可能で並び替え可能な FAQ、ディスカッション、記事が含まれます。
- モデレーションワークスペースを使用して、事前設定されたモデレーションルールを管理し、サイトメンバーが不適切な寄稿者やコンテンツにフラグを設定したり、フラグが設定されたサイトディスカッションを追跡および管理したりできます。
- サイトをプレビュー、テスト、公開する。デスクトップブラウザーウィンドウとモバイルデバイスでサイトを確認します。変更内容に問題がなければ、ツールバーの ［Publish］ をクリックします。
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