Lanceur de flux de prĂȘt immobilier
Le Lanceur de flux de prĂȘt immobilier est prĂ©configurĂ© en tant que flux de demande d'aide autoguidĂ©. Vous pouvez Ă©galement le configurer pour ajouter des flux utiles aux pages du GĂ©nĂ©rateur d'expĂ©rience.
Ăditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
Le flux prĂ©dĂ©fini CrĂ©er une requĂȘte du Lanceur de flux de prĂȘt immobilier guide le client Ă travers un parcours de demande d'aide auto-guidĂ©e.
- AprĂšs avoir lancĂ© le flux, le client sĂ©lectionne le compte financier ou la demande de prĂȘt pour lequel il a besoin d'aide. Le flux transmet l'ID d'enregistrement du compte ou de l'application sĂ©lectionnĂ© Ă l'Ă©cran suivant.
Remarque Si le client n'a pas de compte enregistrĂ© ou de demande de prĂȘt, le flux ignore l'Ă©tape de sĂ©lection du compte. Le client peut ensuite crĂ©er une requĂȘte qui n'est pas liĂ©e Ă un ID d'enregistrement de compte ou de demande. - Le flux invite le client Ă saisir les dĂ©tails de la demande d'aide.
- Le client peut Ă©galement charger des documents de support.
- Le flux confirme la crĂ©ation de la requĂȘte et prĂ©sente un lien vers la page de rĂ©sumĂ© de la requĂȘte. LĂ , les clients peuvent mettre Ă jour les dĂ©tails des requĂȘtes, et utiliser Chatter pour contacter un responsable de la relation client ou un agent de prĂȘt.
Le flux de guide client sous-jacent du Lanceur de flux de prĂȘt immobilier est adaptĂ© Ă divers parcours. Vous pouvez le configurer rapidement pour exĂ©cuter d'autres flux clients.
Dans la Configuration, saisissez Expériences numériques dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Tous les sites. Dans la page Tous les sites, cliquez sur Générateur en regard de votre site Portail client.
- Dans le menu dĂ©roulant Accueil>Demande de prĂȘt immobilier rĂ©sidentiel, cliquez sur DĂ©tails de demande de prĂȘt immobilier rĂ©sidentiel.
- Dans le panneau Composants, faites glisser le Lanceur de flux de prĂȘt immobilier vers un espace modifiable dans la page DĂ©tails de la demande de prĂȘt immobilier rĂ©sidentiel.
- Dans la liste dĂ©roulante Flux du panneau Lanceur de flux de prĂȘt immobilier, cliquez sur Actifs et passifs. Remarque Pour afficher ou modifier le flux du composant Actifs et passifs, cliquez sur Modifier dans Flow Builder.
- Dans le champ Titre, saisissez le titre de la vignette réaffectée.
- Dans le champ Sous-titre, saisissez un sous-titre.
- Dans le champ Ătiquette du bouton, saisissez une Ă©tiquette sur laquelle les clients cliquent pour lancer le flux.
- Pour personnaliser la vignette, modifiez les propriétés du composant et chargez des actifs de marque.
Dans Configuration, saisissez Expériences numériques dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Tous les sites. Dans la page Tous les sites, cliquez sur Générateur en regard de votre site Portail client.
- Dans le menu dĂ©roulant Accueil>Demande de prĂȘt immobilier rĂ©sidentiel, cliquez sur DĂ©tails de la demande.
- Dans le panneau Composants, faites glisser le Lanceur de flux de prĂȘt immobilier vers un espace modifiable dans la page DĂ©tails de la demande de prĂȘt immobilier rĂ©sidentiel.
- Dans la liste dĂ©roulante Flux du panneau Lanceur de flux de prĂȘt immobilier, cliquez sur Informations sur l'emprunteur. Remarque Pour afficher ou modifier le flux du composant Informations sur l'emprunteur, cliquez sur Modifier dans Flow Builder.
- Dans le champ Titre, saisissez le titre de la vignette réaffectée.
- Dans le champ Sous-titre, saisissez un sous-titre.
- Dans le champ Ătiquette du bouton, saisissez une Ă©tiquette sur laquelle les clients cliquent pour lancer le flux.
- Pour personnaliser la vignette, modifiez les propriétés du composant et chargez des actifs de marque.
