Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Sectiesamenvattingsweergave

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Sectiesamenvattingsweergave

            De component Sectiesamenvattingsweergave geeft informatie over leningnemers weer op het tabblad Samenvatting van de pagina Aanvraag woonlening. De informatie wordt weergegeven in uitvouwbare secties die overeenkomen met de aanvraag voor een woonlening. Configureer welke secties moeten worden weergegeven en welke klantmachtigingen leninggegevens mogen weergeven en bewerken.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            Screenshot van overzichtsweergave

            Leners hebben interactie met de portal om aanvraaggegevens in te voeren en vereiste documenten te uploaden. De overzichtsweergave presenteert deze invoer als secties die leningnemers en leningmedewerkers kunnen weergeven en bijwerken.

            Selecteer de secties die u wilt weergeven en waar u ze wilt weergeven in de sectiesamenvattingsweergave. Stel machtigingen voor leners en andere gebruikers in om aanvraagdetails weer te geven of te bewerken.

            Samenvattingssecties configureren
            Samenvattingssecties configureren

            Typ vanuit Set-up Digitale omgevingen in het vak Snel zoeken en selecteer Alle sites. Klik op de pagina Alle sites op Samensteller naast uw klantportalsite.

            1. Klik in het vervolgkeuzemenu Hoofdpagina>Aanvraag woonlening op Details aanvraag woonlening.
            2. Klik op de pagina Details van aanvraag woonlening op het tabblad Samenvatting.
            3. Beweeg de muisaanwijzer over het deelvenster Sectiesamenvattingsweergave en klik op.
            4. Als u de machtiging van de lener wilt configureren om samenvattingsdetails te lezen of bewerken, klikt u op de vervolgkeuzelijst Modus en kiest u uit de selecties.
            5. Klik voor het verwijderen of opnieuw rangschikken van de overzichtssecties op Selecteren.
            6. Als u wilt kiezen welke secties moeten worden weergegeven, sleept u in het deelvenster Weer te geven secties overzichtsitems van de kolom Beschikbaar naar de kolom Geselecteerd.
            7. Als u de volgorde wilt wijzigen waarin de tegel Overzichtsweergave overzichtssecties weergeeft, sleept u secties omhoog of omlaag in de kolom Geselecteerd.
            8. Als u het label voor een sectie wilt bijwerken, geeft u in het zijdeelvenster een naam op of laat u dit leeg om de standaardwaarde te gebruiken.
            9. Klik op OK.
            10. Klik voor het weergeven van uw configuratie op Voorbeeld.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article