Financial Services Cloud の使用準備
Financial Services Cloud を使用する準備を行うには、このセクションの作業を実行します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
メモ カスタム項目またはオブジェクトを作成する場合、パッケージ化されたオブジェクトまたは項目と同じ API 参照名を使用しないでください。同じ名前を使用すると、カスタム項目またはオブジェクトが Financial Services Cloud のフロー、プロセス、トリガーに干渉する可能性があります。
- Salesforce Go を使用した Financial Services Cloud 機能の検出と設定
合理化された 1 つの設定場所で Financial Services Cloud 機能の探索、設定、利用状況の監視を行います。設定ページから移動することなく、ビデオ、オンラインツアー、Trailhead、Salesforce ヘルプ記事などのコンテンツリソースにアクセスして、機能の詳細を確認したり、設定に関するヘルプを参照したりできます。Salesforce のエディションに基づいて使用可能な Financial Services Cloud 機能とアドオンライセンスをさらにご確認ください。Your Account アプリケーションを有効にしている場合、一部の製品のアドオンライセンスを Salesforce Go から直接すばやく購入できます。 - Financial Services Cloud 用に設定されているかどうかの確認
Financial Services Cloud トライアル組織があり、開始する準備ができていることを確認します。 - Financial Services Cloud でのユーザーの作成
Financial Services Cloud のユーザーを作成し、プロファイルと権限セットを使用して必要な権限を割り当てます。 - Financial Services Cloud での他のユーザー人格のユーザープロファイルの作成
プロファイルを作成して、組織の他のユーザーの権限と項目レベルセキュリティ設定を定義します。 - 金融サービスの取引先とユーザープロファイル
Financial Services をインストールする前に、取引先とユーザープロファイルを設定します。 - 金融サービスのLightning Experience要件
金融サービスには Lightning Experience が必要です。Lightning Experience を設定してから、Financial Services を有効にします。 - 金融サービスの初期設定
金融サービスを有効にしたら、次の設定タスクを完了します。 - Financial Services Cloud でのリードと商談の追跡
ウォレットシェア商談をすばやく作成し、見込み客を追跡して、リードの取引を開始します。
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