För att förbereda för att använda Financial Services Cloud, utför uppgifterna i denna sektion.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Anteckning När du skapar egna fält eller objekt, använd inte samma API-namn som några paketerade objekt eller fält. Om du använder samma namn kan de egna fälten eller objekten påverka flöden, processer och utlösare i Financial Services Cloud.
Upptäck och konfigurera Financial Services Cloud-funktioner med Salesforce Go Utforska, konfigurera och övervaka användningen av Financial Services Cloud-funktioner på en och samma effektiva konfigurationsplats. Gå till innehållsresurser, som videor, onlinevisningar, Trailhead och Salesforce-hjälpartiklar, för att få reda på mer om funktioner och få hjälp med konfigurationen – utan att lämna inställningssidan. Upptäck fler Financial Services Cloud-funktioner och tilläggslicenser som är tillgängliga baserat på din Salesforce-version. Om du har slagit på appen Ditt konto kan du snabbt köpa tilläggslicenser för vissa produkter direkt från Salesforce Go.
Skapa användare i Financial Services Cloud Skapa användare för Financial Services Cloud och tilldela de behörigheter som behövs med hjälp av profiler och behörighetsuppsättningar.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
