Sie befinden sich hier:
Erteilen der erforderlichen Benutzer- und Objektberechtigungen für Portalbenutzer
Erteilen Sie Ihren Portalbenutzern die erforderlichen Benutzer- und Objektberechtigungen zum Erstellen von Serviceanforderungen, Planen von Terminen, Senden von Umfragen, Durchsuchen von Knowledge-Artikeln und Senden von Darlehensanträgen im Kundenportal für Finanzdienste.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud-Lizenz |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Bearbeiten von Objektberechtigungen und Festlegen der Feldebenensicherheit: | Profile und Berechtigungssätze verwalten UND Anwendung anpassen |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Profile ein und wählen Sie dann Profile aus.
- Bearbeiten Sie das duplizierte Community-Benutzerprofil.
-
Aktivieren Sie unter "Allgemeine Benutzerberechtigungen" die Option Flows ausführen.
Mit dieser Berechtigung können Ihre Portalbenutzer Salesforce Scheduler-Flow zum Planen von Terminen im Kundenportal für Finanzdienste ausführen.
-
Konfigurieren Sie diese Objektberechtigungen.
OBJEKTEBENE ZUGRIFFSEBENE Accounts Lesen Terminkategorien Lesen Zeitfenster für Terminthema Lesen Kundenvorgänge Lesen, Bearbeiten und Erstellen Kontakte Lesen Entscheidungsmatrizen Lesen Dokument-Checklistenelemente Lesen, Bearbeiten und Erstellen Engagementkanaltyp Lesen Ausdruckssätze Lesen Finanz-Accounts Lesen Darlehensantragseigenschaften Lesen Omni Data Transformations (Omni-Datentransformationen) Lesen Omni Data Transformation Items (Elemente der Omni-Datentransformationen) Lesen Omni Processes (Omni-Prozesse) Lesen Omniprozess-Kompilierungen Lesen Omni Process Elements (Omni-Prozesselemente) Lesen Omni UI Cards (Omni-Benutzeroberflächenkarten) Lesen Betriebszeit Lesen Darlehensanträge für das Wohnobjekt Lesen, Bearbeiten und Erstellen Servicetermine Lesen, Bearbeiten und Erstellen Servicekataloganforderungen Lesen, Bearbeiten und Erstellen Serviceressourcen Lesen Serviceregionen Lesen Schichten Lesen Umfrageeinladungen Lesen Umfrageantworten Lesen, Bearbeiten und Erstellen Umfragen Lesen Arbeitstypen Lesen Arbeitstypgruppen Lesen - Speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Aktualisieren Sie die Feldebenensicherheit für das Feld "Kundenvorgangsquelle" im Kundenvorgangsobjekt.
- Wechseln Sie unter "Setup" zum Objekt-Manager.
- Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Kundenvorgang ein und wählen Sie Kundenvorgang aus.
- Klicken Sie auf Felder & Beziehungen.
- Wählen Sie Kundenvorgangsquelle aus.
- Klicken Sie auf Feldebenensicherheit festlegen.
- Wählen Sie für das duplizierte Community-Benutzerprofil Sichtbar aus und deaktivieren Sie Schreibgeschützt.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
