Portalgebruikers vereiste gebruikersmachtigingen en objectmachtigingen verlenen
Verleen uw portalgebruikers de benodigde gebruikers- en objectmachtigingen om serviceaanvragen te maken, afspraken te plannen, enquêtes in te dienen, Knowledge artikelen door te bladeren en leningaanvragen in te dienen in de Financial Services Client Portal.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited editions waarin Financial Services Cloud-licentie is ingeschakeld |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Objectmachtigingen bewerken en beveiliging op veldniveau instellen: | Profielen en machtigingensets beheren EN Toepassing aanpassen |
- Geef vanuit Set-up Profielen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
- Bewerk het gekloonde communitygebruikersprofiel.
-
Schakel onder Algemene gebruikersmachtigingen Stromen uitvoeren in.
Met deze machtiging kunnen uw portalgebruikers de Salesforce Scheduler uitvoeren voor het plannen van afspraken in de Financial Services Client Portal.
-
Configureer deze objectmachtigingen.
OBJECTNIVEAU TOEGANGSNIVEAU Accounts Lezen Afspraakcategorieën Lezen Beschikbare tijdstippen voor onderwerp van afspraak Lezen Cases Lezen, Bewerken en Maken Contactpersonen Lezen Beslissingsmatrices Lezen Items van documentcontrolelijst Lezen, Bewerken en Maken Type betrokkenheidskanaal Lezen Expressiesets Lezen Financial Accounts (Financiële accounts) Lezen Eigenschappen van leningaanvraag Lezen Transformaties van Omni-gegevens Lezen Items van transformatie van Omni-gegevens Lezen Omni-processen Lezen Omni-procescompilaties Lezen Elementen van Omni-proces Lezen Omni UI-kaarten Lezen Werkuren Lezen Aanvragen woonlening Lezen, Bewerken en Maken Serviceafspraken Lezen, Bewerken en Maken Servicecatalogusaanvragen Lezen, Bewerken en Maken Serviceresources Lezen Serviceterritoria Lezen Ploegen Lezen Uitnodigingen voor enquêtes Lezen Enquêteresponsen Lezen, Bewerken en Maken Enquêtes Lezen Werktypen Lezen Werktypegroepen Lezen - Sla uw wijzigingen op.
-
Werk beveiliging op veldniveau bij voor het veld Casebron voor het object Case.
- Ga vanuit Set-up naar Objectbeheer.
- Geef Case op in het vak Snel zoeken en selecteer Case.
- Selecteer Velden en relaties.
- Selecteer Casebron.
- Klik op Beveiliging op veldniveau instellen.
- Selecteer voor het gekloonde communitygebruikersprofiel Zichtbaar en schakel Alleen-lezen uit.
- Sla uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
