Você está aqui:
Conceder aos usuários do portal as permissões necessárias de usuário e objeto
Conceda aos usuários do portal as permissões de usuário e objeto necessárias para criar solicitações de serviço, agendar compromissos, enviar pesquisas, procurar artigos do Knowledge e enviar solicitações de empréstimo no Portal do cliente de Serviços financeiros.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a licença do Financial Services Cloud está habilitada |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para editar permissões de objeto e definir a segurança em nível de campo: | Gerenciar perfis e conjuntos de permissão E Personalizar aplicativo |
- Em Configuração, insira Perfis na caixa Busca rápida e selecione Perfis.
- Edite o perfil de usuário da comunidade clonado.
-
Em Permissões gerais do usuário, habilite Executar fluxos.
Essa permissão permite que os usuários do portal executem o Salesforce Scheduler Flow para agendar compromissos no Portal do cliente de Serviços financeiros.
-
Configure estas permissões de objeto.
NÍVEL DO OBJETO NÍVEL DE ACESSO Contas Leitura Categorias de compromisso Leitura Períodos do tópico do compromisso Ler Casos Ler, Editar e Criar Contatos Ler Matrizes de decisão Leitura Itens da lista de verificação do documento Ler, Editar e Criar Tipo de canal de engajamento Leitura Conjuntos de expressões Leitura Contas financeiras Leitura Propriedades da solicitação de empréstimo Leitura Transformações de dados Omni Ler Itens da transformação de dados Omni Ler Processos do Omni Ler Compilações de processos do Omni Ler Elementos de processos do Omni Ler Cartões da IU do Omni Ler Horário de operação Leitura Solicitações de empréstimo residencial Ler, Editar e Criar Compromissos de serviço Ler, Editar e Criar Solicitações do Catálogo de serviços Ler, Editar e Criar Recursos de serviço Leitura Territórios de serviço Leitura Turnos Leitura Convites de pesquisa Leitura Respostas de pesquisa Ler, Editar e Criar Pesquisas Leitura Tipos de trabalho Leitura Grupos de tipo de trabalho Leitura - Salve suas alterações.
-
Atualize a segurança em nível de campo para o campo Origem do caso no objeto Caso.
- Em Configuração, acesse o Gerenciador de objetos.
- Na caixa Busca rápida, insira Caso e selecione Caso.
- Selecione Campos e relacionamentos.
- Selecione Fonte do caso.
- Clique em Definir segurança no nível do campo.
- Para o perfil de usuário da comunidade clonado, desmarque Visível e desmarque Somente leitura.
- Salve suas alterações.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
