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Modellieren von Gruppen und Beziehungen in Agentforce Financial Services

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Modellieren von Gruppen und Beziehungen in Agentforce Financial Services

Verwenden Sie in Agentforce Financial Services Beziehungsgruppen der beteiligten Personen, um Mitglieder in einem einzelnen Haushalt zu organisieren und zugehörige Haushalte oder zugehörige Geschäftsaccounts wie den Anwalt, Finanzberater oder Krankenkassenanbieter des Mitglieds zu verbinden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie ein Kunde, ein zugehöriger Haushalt und Kontakte mithilfe der Beziehungsgruppe der beteiligten Personen und anderer relevanter Objekte in Agentforce Financial Services zugeordnet werden.

DATA OBJEKT DATENSATZ
Klient Personenaccount Ein Personenaccount mit Details zum Mitglied
Haushalt des Kunden Account UND Beziehungsgruppe der beteiligten Person Eine Beziehungsgruppe der beteiligten Personen, deren Typ Haushalt lautet und den Account als Haushalt beschreibt
Ehepartner des Kunden Personenaccount Ein Personenaccount mit Details zum Ehepartner des Kunden
Das untergeordnete Element des Kunden Personenaccount Ein Personenaccount mit Details zum untergeordneten Element des Kunden
Die Beziehung zwischen dem Haushalt des Kunden und seinen Mitgliedern Account-Kontakt-Beziehung

Die Account-Kontakt-Beziehungen zum Definieren der Rolle der einzelnen Personen im Haushalt:

  • Client-zu-Business-Account
  • Ehepartner zu Geschäftsaccount
  • Untergeordneter zu geschäftlicher Account
Die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern des Kunden Kontakt-Kontakt-Beziehung

Die Kontakt-Kontakt-Beziehungen: 

  • Kunde zu Ehepartner
  • Client zu untergeordnet
  • Ehepartner zum Kunden
  • Ehepartner zu Kind
  • Untergeordnet zum Kunden
  • Kind zu Ehepartner

Jede Kontakt-Kontakt-Beziehung ist einem Datensatz für die Rollenbeziehung der beteiligten Person zugeordnet, der die Beziehung beschreibt.
Anwalt des Kunden Kontakt Ein Kontaktdatensatz mit Details zum Anwalt
Die Beziehungen zwischen Mandant und Anwalt Kontakt-Kontakt-Beziehung Eine Kontakt-Kontakt-Beziehung, die den Personenaccount des Kunden mit dem Kontaktdatensatz des Anwalts verbindet und die Rolle des Teilnehmers definiert
Der Krankenversicherungsanbieter des Haushalts des Kunden Account Ein Geschäftsaccount, der die Krankenkassenorganisation darstellt
 
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