No Financial Services Cloud, use grupos de relacionamento da parte para organizar membros em uma única família e conectar famílias relacionadas ou contas comerciais associadas, como o advogado, consultor financeiro ou provedor de seguro de saúde do membro.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado |
O exemplo aqui mostra como mapear um cliente, família relacionada e contatos usando o Grupo de relacionamento de parte e outros objetos relevantes no Financial Services Cloud.
| DATA | OBJETO | REGISTRO |
|---|---|---|
| Cliente | Conta pessoal | Uma conta pessoal com detalhes sobre o membro |
| Família do cliente | Conta E grupo de relacionamento de parte | Um grupo de relacionamento da parte cujo tipo seja Família e descreva a conta como uma família |
| O cônjuge do cliente | Conta pessoal | Uma conta pessoal com detalhes sobre o cônjuge do cliente |
| O filho do cliente | Conta pessoal | Uma conta pessoal com detalhes sobre o filho do cliente |
| O relacionamento entre a família do cliente e seus membros | Relação de contato de conta | Os relacionamentos entre contas e contatos para definir o papel de cada indivíduo na família:
|
| Os relacionamentos entre os membros da família do cliente | Relacionamento entre contatos | Os relacionamentos de contato:
Cada relacionamento de contato está relacionado a um registro de relacionamento de papel da parte que descreve o relacionamento. |
| O advogado do cliente | Contato | Um registro de contato com detalhes sobre o advogado |
| Os relacionamentos entre o cliente e o advogado | Relacionamento entre contatos | Um relacionamento de contato que conecta a conta pessoal do cliente ao registro de contato do advogado e define o papel do participante |
| O provedor de seguro de saúde da família do cliente | Conta | Uma conta comercial que representa a organização do provedor de assistência médica |
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