Modelo de datos de grupos y hogares
La pertenencia a grupos le proporciona la flexibilidad de organizar relaciones entre personas y organizaciones de formas significativas. Cree domicilios u otros grupos y realice un seguimiento de las relaciones entre particulares utilizando objetos estándar creados para este fin.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada |
Un grupo es un conjunto de individuos cuyas relaciones y atributos compartidos son importantes para el modo en que les sirve. Por ejemplo, un grupo podría estar compuesto por un hogar con miembros de la familia y sus relaciones con proveedores de servicios profesionales.
Considere un hogar para dos personas con una relación con un negocio. Sam y Leah Mason están casados, comparten un hogar y utilizan los servicios de asesoramiento financiero de Cumulus Cloud Bank. A continuación le mostramos cómo modela las relaciones entre Sam, Leah y Cumulus Cloud Bank utilizando los objetos de pertenencia a grupos.
Exploremos lo que representa cada objeto en este ejemplo.
- Cuenta de negocio
- Representa grupos u organizaciones. En este ejemplo, una cuenta de negocio representa el hogar Mason y la otra cuenta de negocio representa Cumulus Cloud Bank. Las cuentas de negocio también pueden representar un vecindario, una asociación profesional u otra organización.
- Grupo de relaciones de parte
- Designa una cuenta de negocio como un hogar o grupo y almacena detalles acerca de ese grupo, como su información financiera. En este ejemplo, un grupo de relaciones de parte del hogar se relaciona con la cuenta de negocio del hogar de Mason para designarlo como un hogar y almacenar detalles acerca de sus finanzas.
- Cuenta personal
- Representa individuos. Se requiere la activación de cuentas personales para utilizar los flujos guiados Suscripción de grupo. En este ejemplo, Sam y Leah tienen una cuenta personal que contiene detalles de cuenta y contacto.
- Relación de contacto de cuenta
- Relaciona una cuenta personal y una cuenta de negocio. En este ejemplo, Sam y Leah tienen cada uno una relación cuenta-contacto que conecta sus cuentas personales con su cuenta de negocio doméstico de Mason.
- Relación de contacto-contacto
- Relaciona cuentas personales entre sí. Utilice dos relaciones contacto-contacto para asignar una relación inversa, como cónyuges. En este ejemplo, dos relaciones contacto-contacto conectan las cuentas personales de Sam y Leah.
- Relación de cuenta-cuenta
- Relaciona cuentas de negocio entre sí. Utilice dos relaciones cuenta-cuenta para asignar una relación inversa, como un cliente y un negocio. En este ejemplo, dos relaciones cuenta-cuenta conectan la cuenta de negocio del hogar de Mason con la cuenta de negocio de Cumulus Cloud Bank.
- Relación de función de parte
- Describe relaciones cuenta-cuenta y contacto-contacto. En este ejemplo, dos relaciones de función de parte relacionadas con las relaciones contacto-contacto de Sam y Leah describen su relación como Cónyuge-Cónyuge. Además, las relaciones de función Cliente-Asesor y la parte Asesor-Cliente inversa describen las relaciones Cuenta-Cuenta de Mason Household y Cumulus Cloud Bank.
