Loading
Overvejelser i forbindelse med brug af standardgrupper og husstandsfunktioner og -objekter

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Overvejelser i forbindelse med brug af standardgrupper og husstandsfunktioner og -objekter

Husk på disse overvejelser, hvis du aktuelt bruger funktionen Grupper og husstande og relaterede objekter fra den administrerede pakke Agentforce Financial Services og planlægger at bruge standardfunktionen Grupper og husstande og relaterede objekter, som er tilgængelige for dig uden at installere den administrerede pakke. Planlæg på forhånd for at gøre overgangen nemmere for dine brugerteams, partnere og klienter.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret
  • Hvis du aktuelt bruger relaterede objekter grupper eller husstande fra den administrerede Financial Services Cloud-pakke, skal du planlægge dine metadata og datamigrering, før du starter med at bruge standardobjekter. Brug API-navnetilknytning mellem den administrerede pakke og standardobjekter til effektivt at bruge objekterne uden forvirring eller uoverensstemmelser.
  • Gennemse dokumentationen grundigt for standardobjekterne for at forstå felterne, pluklister og eventuelle andre detaljer.
  • Overvej den indsats og kompleksitet, der er involveret i tilpasning af objekterne, så de passer til dine forretningsbehov.
  • Du kan bruge standardfunktionen Grupper og husstand til at oprette, redigere og slette grupper. Men flette- eller opdelingsgrupper understøttes ikke.
  • Hvis du vil oprette en gruppe, kan du starte det guidede forløb ved at klikke på Ny gruppe på en kontoregistreringsside eller på en partrelationsgrupperegistreringsside.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article