Loading
Рекомендации по использованию стандартных групп и объектов хозяйств

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Agentforce Financial Services

Рекомендации по использованию стандартных групп и объектов хозяйств

Ниже перечислены рекомендации по использованию функции «Группы и хозяйства» и связанных объектов управляемого пакета Agentforce Financial Services, а также по использованию стандартной функции «Группы и хозяйства» и связанных объектов, доступных без установки управляемого пакета. Заранее спланируйте переход, чтобы упростить работу групп пользователей, партнеров и клиентов.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
  • Если вы в данный момент используете связанные объекты «Группы» или «Хозяйства» из управляемого пакета Financial Services Cloud, спланируйте миграцию метаданных и данных, прежде чем начать использовать стандартные объекты. Используйте соотнесение API-имен между управляемым пакетом и стандартными объектами для эффективного использования объектов без путаницы или расхождений.
  • Тщательно просмотрите документацию для стандартных объектов, чтобы понять поля, раскрывающиеся списки и другие сведения.
  • Учитывайте усилия и сложность настройки объектов в соответствии с потребностями предприятия.
  • Стандартная функция «Группы и хозяйства» позволяет создавать, редактировать и удалять группы. Однако, объединение или разделение групп не поддерживается.
  • Чтобы создать группу, запустите управляемый поток, нажав «Создать группу» на странице записи организации или группы взаимосвязей сторон.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article