Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Att tänka på vid användning av funktioner och objekt för standardgrupper och hushåll

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Att tänka på vid användning av funktioner och objekt för standardgrupper och hushåll

            Tänk på detta om du för närvarande använder funktionen Grupper och hushåll och relaterade objekt från det hanterade paketet Financial Services Cloud och planerar att använda standardfunktionen Grupper och hushåll och relaterade objekt, som är tillgänglig för dig utan att installera det hanterade paketet. Planera i förväg för att göra övergången enklare för dina användarteam, partners och klienter.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat
            • Om du för närvarande använder relaterade objekt för grupper eller hushåll från det hanterade paketet Financial Services Cloud, planera dina metadata och datamigrering innan du börjar använda standardobjekt. Använd API-namnmappningen mellan det hanterade paketet och standardobjekt för att effektivt använda objekten utan förvirring eller avvikelser.
            • Granska noggrant dokumentationen för standardobjekten för att förstå fälten, kombinationsrutorna och andra detaljer.
            • Tänk på den ansträngning och komplexitet som det innebär att anpassa objekten så att de passar dina verksamhetsbehov.
            • Du kan använda standardfunktionerna Grupper och Hushåll för att skapa, redigera och ta bort grupper. Koppling eller delning av grupper stöds dock inte.
            • För att skapa en grupp kan du starta det guidade flödet genom att klicka på Ny grupp på en postsida för en konto- eller partrelationsgrupp.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article