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通話者 ID 検証
機密情報を共有する前に、通話者の ID を検証します。全世界の組織は、顧客の身元を確認し、損失や詐欺から保護するための規制を遵守することが要求されています。これらの規則に従わない場合、法的責任を負うことになります。組織では、機密情報を探す人が、まず自分の身元とアクセス権を証明するように徹底する必要があります。
通話者検証は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition。 |
金融機関は、不適切で違法な資金取引による損失や詐欺から顧客を保護するために、KYC (Know Your Customer) 規制に準拠する必要があります。
ID を証明するために提供する必要がある詳細は、企業によって異なります。たとえば、コールセンターのエージェントは、社会保障番号、誕生日、運転免許証番号の確認をユーザーに要求できます。
コールセンターに連絡する個人は、本物の顧客、親、または保護者 (顧客が未成年者の場合)、顧客の正式な代理人である可能性があります。通話者が誰であっても、機密情報が必要な場合は、エージェントが通話者の ID を最初に検証する必要があります。
通話者 ID 検証機能を使用するには、特定のビジネス要件と法的要件を満たすように検証プロセスをカスタマイズします。ビジネス要件に応じて検証画面コンポーネントを設定できるように、検証フローテンプレートについて説明します。
メモ 通話者 ID 検証を Financial Services Cloud ユーザーが使用できるようにするには、「Industries Service Excellence」権限セットライセンスを割り当てます。
ID 検証のコンポーネントと発信者 ID 検証のしくみについては、「ID 検証」を参照してください。
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