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            Initiieren der Anwendungserstellung

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            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Initiieren der Anwendungserstellung

            Nachdem Sie die Objekte und Felder eingerichtet und mindestens eine aktive Kategorie erstellt haben, können Sie die Anforderung zum Erstellen einer CRM Analytics-Anwendung für die Konfiguration initiieren. Sie können auch eine Vorschau der Anwendung anzeigen oder den Status der Anwendung überprüfen, ohne die geführte Einrichtung zu verlassen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Initiieren der Anwendungserstellung und Anzeigen einer Vorschau der Anwendung: Administrator der Umsatzintelligenz für Finanzdienste
            1. Klicken Sie auf der Setup-Seite "Umsatzverwaltung" auf Anwendung erstellen.
              Der Abschluss der Anwendungserstellung dauert eine Weile. Aktualisieren Sie die Seite, um den neuesten Anwendungsstatus abzurufen.
            2. Geben Sie zum Überwachen der Anwendung unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Automatisch installierte Anwendungen ein und wählen Sie dann Automatisch installierte Anwendungen aus.
            3. Wenn bereits eine Anwendung vorhanden ist und Sie eine Anwendung mit neuen Konfigurationen erstellen möchten, löschen Sie zunächst die vorhandene Anwendung.
              1. Richten Sie die Objekte und Felder ein und erstellen Sie mindestens eine aktive Kategorie.
                Hinweis
                Hinweis Nachdem Sie Objekte und Felder eingerichtet und Kategorien erstellt haben, wird die Kategoriekonfiguration gelöscht, wenn Sie das Objekt "Umsatzdatenquelle" im Schritt "Objekte und Felder einrichten" ändern.
              2. Klicken Sie auf der Setup-Seite "Umsatzverwaltung" im Schritt "Bestehende Anwendung löschen" auf Vorhandene Anwendung löschen.
              3. Klicken Sie zum Initiieren der Anforderung zum Erstellen einer Anwendung für die neuen Konfigurationen auf Anwendung erstellen.
                Hinweis
                Hinweis Sie können die Anwendung nur löschen, wenn Sie mindestens eine aktive Kategorie erstellt haben. Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.
            4. Klicken Sie nach der Erstellung der Anwendung auf Vorschau Dashboard.
            5. Suchen Sie zum Starten der Anwendung im App Launcher Dashboards für die Umsatzverwaltung und wählen Sie diese Option aus.
             
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            Salesforce Help | Article