Después de configurar los objetos y campos y crear al menos una categoría activa, puede iniciar la solicitud para crear una aplicación CRM Analytics para la configuración. También puede realizar una vista previa de la aplicación o comprobar el estado de la aplicación, todo sin salir de la configuración guiada.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience en Enterprise Edition y Unlimited Edition donde Agentforce Financial Services está activado.
Permisos de usuario necesarios
Para iniciar la creación de la aplicación y obtener una vista previa de la aplicación:
Inteligencia de ingresos para administrador de Servicios financieros
En la página Configuración de Gestión de ingresos, haga clic en Crear aplicación.
La creación de la aplicación tarda un tiempo en completarse. Para obtener el estado de aplicación más reciente, actualice la página.
Para supervisar la aplicación, desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Aplicaciones instaladas automáticamente y, a continuación, seleccione Aplicaciones instaladas automáticamente.
Si ya existe una aplicación y desea crear una aplicación con nuevas configuraciones, elimine primero la aplicación existente.
Configure los objetos y campos y cree al menos una categoría activa.
Nota Después de configurar objetos y campos y crear categorías, si modifica el objeto Origen de datos de ingresos en el paso Configurar objetos y campos, se borra la configuración de categoría.
En la página Configuración de Gestión de ingresos, desde el paso Eliminar la aplicación existente, haga clic en Eliminar aplicación existente.
Para iniciar la solicitud para crear una aplicación para las nuevas configuraciones, haga clic en Crear aplicación.
Nota Solo puede eliminar la aplicación si creó al menos una categoría activa. Deletie no se puede deshacer.
Después de crear la aplicación, para obtener una vista previa del panel preintegrado, haga clic en Vista previa Panel.
Para iniciar la aplicación desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Paneles de gestión de ingresos.
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