Loading
App maken initiƫren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

App maken initiƫren

Nadat u de objecten en velden hebt ingesteld en minstens Ć©Ć©n actieve categorie hebt gemaakt, kunt u het verzoek starten om een CRM Analytics-app voor de configuratie te maken. U kunt ook een voorbeeld van de app bekijken of de status van de app controlerenā€”alles zonder de begeleide set-up te verlaten.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition waarin Agentforce Financial Services is ingeschakeld.
Benodigde gebruikersmachtigingen
Het maken van de app initiƫren en een voorbeeld van de app weergeven: RI for Fins Admin
  1. Klik op de pagina Set-up van Omzetbeheer op App maken.
    Het maken van de app duurt even. Vernieuw de pagina om de meest recente appstatus op te halen.
  2. Geef voor het bewaken van de app vanuit Set-up Automatisch geĆÆnstalleerde apps op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Automatisch geĆÆnstalleerde apps.
  3. Als er al een app bestaat en u een app wilt maken met nieuwe configuraties, verwijdert u eerst de bestaande app.
    1. Stel de objecten en velden in en maak minstens Ć©Ć©n actieve categorie.
      Opmerking
      Opmerking Nadat u objecten en velden hebt ingesteld en categorieƫn hebt gemaakt, wordt de categorieconfiguratie gewist als u het object Omzetgegevensbron wijzigt in de stap Objecten en velden instellen.
    2. Klik op de pagina Set-up van Omzetbeheer vanuit de stap De bestaande app verwijderen op Bestaande app verwijderen.
    3. Klik op App maken om het verzoek te starten om een app voor de nieuwe configuraties te maken.
      Opmerking
      Opmerking U kunt de app alleen verwijderen als u minstens Ć©Ć©n actieve categorie hebt gemaakt. Verwijdering kan niet ongedaan worden gemaakt.
  4. Nadat de app is gemaakt, klikt u voor een voorbeeld van het vooraf samengestelde dashboard op Voorbeeld van dashboard.
  5. Als u de app wilt starten vanuit de Appstarter, zoekt en selecteert u Omzetbeheer-dashboards.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article