После настройки объектов и полей и создания как минимум одной активной категории можно запустить запрос на создание приложения CRM Analytics для конфигурации. Вы также можете просмотреть приложение или проверить статус приложения, не выходя из пошагового руководства.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Enterprise и Unlimited Edition, где включена Agentforce Financial Services.
Необходимые полномочия пользователя
Для запуска создания приложения и предварительного просмотра приложения:
RI для администратора финансов
На странице настройки управления доходом нажмите «Создать приложение».
Создание приложения занимает некоторое время. Чтобы получить последний статус приложения, обновите страницу.
Чтобы отслеживать приложение, введите строку «Автоматически установленные приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Автоматически установленные приложения».
Если приложение уже существует и вы хотите создать приложение с новыми конфигурациями, сперва удалите существующее приложение.
Настройте объекты и поля и создайте как минимум одну активную категорию.
Примечание После настройки объектов и полей и создания категорий, при изменении объекта «Источник данных дохода» на этапе «Настройка объектов и полей», конфигурация категорий очищается.
На странице настройки управления доходом в шаге «Удалить существующее приложение» нажмите «Удалить существующее приложение».
Чтобы запустить запрос на создание приложения для новых конфигураций, нажмите «Создать приложение».
Примечание Удалить приложение можно только при создании как минимум одной активной категории. Удаление отменить невозможно.
Чтобы просмотреть готовую панель мониторинга после создания приложения, щелкните «Предварительный просмотр панели мониторинга».
Чтобы запустить приложение в средстве запуска приложений, найдите и откройте «Панели мониторинга управления доходом».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
Загрузка
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.