Loading
Инициирование создания приложения

Инициирование создания приложения

После настройки объектов и полей и создания как минимум одной активной категории можно запустить запрос на создание приложения CRM Analytics для конфигурации. Вы также можете просмотреть приложение или проверить статус приложения, не выходя из пошагового руководства.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Enterprise и Unlimited Edition, где включена Agentforce Financial Services.
Необходимые полномочия пользователя
Для запуска создания приложения и предварительного просмотра приложения: RI для администратора финансов
  1. На странице настройки управления доходом нажмите «Создать приложение».
    Создание приложения занимает некоторое время. Чтобы получить последний статус приложения, обновите страницу.
  2. Чтобы отслеживать приложение, введите строку «Автоматически установленные приложения» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Автоматически установленные приложения».
  3. Если приложение уже существует и вы хотите создать приложение с новыми конфигурациями, сперва удалите существующее приложение.
    1. Настройте объекты и поля и создайте как минимум одну активную категорию.
      Примечание
      Примечание После настройки объектов и полей и создания категорий, при изменении объекта «Источник данных дохода» на этапе «Настройка объектов и полей», конфигурация категорий очищается.
    2. На странице настройки управления доходом в шаге «Удалить существующее приложение» нажмите «Удалить существующее приложение».
    3. Чтобы запустить запрос на создание приложения для новых конфигураций, нажмите «Создать приложение».
      Примечание
      Примечание Удалить приложение можно только при создании как минимум одной активной категории. Удаление отменить невозможно.
  4. Чтобы просмотреть готовую панель мониторинга после создания приложения, щелкните «Предварительный просмотр панели мониторинга».
  5. Чтобы запустить приложение в средстве запуска приложений, найдите и откройте «Панели мониторинга управления доходом».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article