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Installieren des nicht verwalteten Erweiterungspakets für Geschäftsbanken (verwaltetes Paket)

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Installieren des nicht verwalteten Erweiterungspakets für Geschäftsbanken (verwaltetes Paket)

Optimieren Sie den Arbeitstag für Beziehungsmanager und Kredit-Assistenten, indem Sie ihnen den Bericht "Meine Darlehen und Hypotheken" und das Dashboard "Beziehungsverwaltung" bereitstellen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud

Symbol für verwaltetes Paket Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.

  1. Kopieren Sie im Abschnitt "Produktspezifische Bedingungen" Ihres Auftragsformulars den URL für das nicht verwaltete Paket "Financial Services Commercial Banking Ext".
  2. Fügen Sie den URL in Ihre Browsernavigationsleiste ein und drücken Sie die Eingabetaste.
  3. Wenn Sie ein Kennwort von Salesforce erhalten haben, geben Sie es ein.
  4. Wählen Sie Für bestimmte Profile installieren aus.
  5. Blättern Sie zum Abschnitt "Spezifische Profile auswählen", ordnen Sie die Profile "Beziehungsmanager" und "Kredit-Assistent" den Paketprofilen zu und legen Sie die Zugriffsebene auf "Uneingeschränkter Zugriff" fest.
  6. Klicken Sie auf Installieren.
    Wenn die Installation eine Weile dauert, können Sie auf Fertig klicken und die Installation wird im Hintergrund abgeschlossen. Überprüfen Sie Ihre E-Mail, um zu bestätigen, dass die Installation erfolgreich war.

Wenn die Paketinstallation fehlschlägt, lesen Sie Warum ist meine Installation oder mein Upgrade fehlgeschlagen?

 
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