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Instalar el paquete de ampliación no gestionada de Commercial Banking (paquete gestionado)

Instalar el paquete de ampliación no gestionada de Commercial Banking (paquete gestionado)

Simplifique la jornada laboral para gestores de relaciones y asistentes de préstamos proporcionÔndoles el reporte Mis préstamos e hipotecas y el tablero Gestión de relaciones.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activada

Icono de paquete gestionado Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

  1. En la sección Condiciones específicas de producto de su formulario de pedido, copie la URL del paquete no gestionado Financial Services Commercial Banking Ext.
  2. Pegue la URL en la barra de navegación de su navegador y pulse Intro.
  3. Si recibió una contraseña de Salesforce, ingrese esta.
  4. Seleccione Instalar para perfiles especĆ­ficos.
  5. DesplÔcese a la sección Seleccionar perfiles específicos y asigne los perfiles Gestor de relaciones y Asistente de préstamos a los perfiles del paquete y establezca el nivel de acceso en Acceso completo.
  6. Haga clic en Instalar.
    Si la instalación tarda un poco, puede hacer clic en Hecho y la instalación se completa en segundo plano. Compruebe su email para obtener confirmación de que la instalación se realizó correctamente.

Si la instalación del paquete falla, consulte ¿Por qué falló mi instalación o actualización?

 
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