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Installazione del pacchetto di estensione non gestita di Commercial Banking (pacchetto gestito)

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Installazione del pacchetto di estensione non gestita di Commercial Banking (pacchetto gestito)

Semplificare la giornata lavorativa per i responsabili relazioni e gli assistenti prestiti fornendo loro il rapporto Mutui personali e mutui e il cruscotto digitale Gestione relazioni.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud

Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

  1. Nella sezione Condizioni specifiche del prodotto del modulo d'ordine, copiare l'URL del pacchetto non gestito Financial Services Commercial Banking Ext.
  2. Incollare l'URL nella barra di navigazione del browser e premere Invio.
  3. Se si riceve una password da Salesforce, immetterla.
  4. Selezionare Installa per profili specifici.
  5. Scorrere fino alla sezione Seleziona profili specifici e mappare i profili Responsabile relazioni e Assistente prestiti ai profili del pacchetto e impostare il livello di accesso su Accesso completo.
  6. Fare clic su Installa.
    Se l'installazione richiede un certo tempo, è possibile fare clic su Fatto e l'installazione viene completata in background. Controllare l'email per verificare che l'installazione sia riuscita.

Se l'installazione del pacchetto non riesce, vedere Perché l'installazione o l'aggiornamento non sono riusciti?

 
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