Loading
Installere den ikke-administrerte utvidelsespakken Commercial Banking (administrert pakke)

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Installere den ikke-administrerte utvidelsespakken Commercial Banking (administrert pakke)

Effektiviser arbeidsdagen for relasjonsledere og låneassistentene ved å gi dem rapporten Mine lån og pantelån og kontrollpanelet for relasjonsbehandling.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition der Financial Services Cloud er aktivert

Ikon for administrert pakke Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.

  1. I delen Produktspesifikke vilkår i bestillingsskjemaet kopierer du URL-adressen til den ikke-administrerte pakken Financial Services Commercial Banking Ext.
  2. Lim inn URL-adressen på navigeringslinjen i nettleseren, og trykk på Enter.
  3. Hvis du mottok et passord fra Salesforce, skriver du det inn.
  4. Velg Installer for bestemte profiler.
  5. Rull til delen Velg spesifikke profiler, og tilordne profilene Relasjonsbehandling og Låneassistent til pakkeprofilene og angi tilgangsnivået til full tilgang.
  6. Klikk på Install (Installer).
    Hvis installeringen tar litt tid, kan du klikke på Ferdig og installeringen fullføres i bakgrunnen. Kontroller e-postmeldingen for å få bekreftet at installeringen var vellykket.

Hvis pakkeinstalleringen mislykkes, kan du se Hvorfor mislyktes installeringen eller oppgraderingen?

 
Laster
Salesforce Help | Article