Установка пакета неуправляемого расширения коммерческого банковского обслуживания (управляемый пакет)
Упростите рабочий день для менеджеров по взаимосвязям и помощников по кредитованию, предоставив им отчет «Мои кредиты и ипотека» и панель мониторинга управления взаимосвязями.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition с включенным Financial Services Cloud
Это функция управляемого пакета Financial Services Cloud.
В разделе «Термины конкретного продукта» формы заказа скопируйте URL-адрес неуправляемого пакета Financial Services Commercial Banking Ext.
Вставьте URL-адрес в панель навигации обозревателя и нажмите клавишу Enter.
Если вы получили пароль от Salesforce, введите его.
Выберите «Установить для определенных профилей».
Прокрутите к разделу «Выбрать определенные профили» и соотнесите профили менеджера взаимосвязей и помощника по кредитованию с профилями пакета и задайте уровень доступа «Полный доступ».
Нажмите кнопку «Установить».
Если установка занимает некоторое время, нажмите кнопку «Готово» и установка завершится в фоновом режиме. Проверьте электронную почту на наличие подтверждения успешной установки.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
