Loading
Installera det ohanterade tilläggspaketet Commercial Banking (hanterat paket)

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Installera det ohanterade tilläggspaketet Commercial Banking (hanterat paket)

Effektivisera arbetsdagen för relationsansvariga och låneassistenter genom att ge dem rapporten Mina lån och bolån och instrumentpanelen Relationshantering.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat

Ikon för hanterat paket Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.

  1. I sektionen Produktspecifika villkor i ditt orderformulär, kopiera URL:en för det ohanterade paketet Financial Services Commercial Banking Ext.
  2. Klistra in URL:en i din webbläsares navigeringsfält och tryck Enter.
  3. Om du har fått ett lösenord från Salesforce, ange det.
  4. Välj Installera för specifika profiler.
  5. Bläddra till sektionen Välj specifika profiler och mappa profilerna Relationshanterare och Utlåningsassistent till paketprofilerna och sätt åtkomstnivån till Fullständig åtkomst.
  6. Klicka på Installera.
    Om installationen tar ett tag kan du klicka på Klar och installationen slutförs i bakgrunden. Kontrollera din e-post för att bekräfta att installationen lyckades.

Om paketinstallationen misslyckas, se Varför misslyckades min installation eller uppgradering?

 
Laddar
Salesforce Help | Article