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安裝 Commercial Banking 未受管理擴充封裝 (受管理封裝)

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安裝 Commercial Banking 未受管理擴充封裝 (受管理封裝)

透過提供「我的貸款和抵押貸款」報告和「關係管理顯示面板」,簡化關係經理和貸款助理的工作時間。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

受管理封裝圖示 這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。

  1. 在訂單表單的「產品特定條款」區段中,複製「Financial Services Commercial Banking Ext」未受管理封裝的 URL。
  2. 將 URL 貼到瀏覽器瀏覽列中,然後按下 Enter。
  3. 如果您收到來自 Salesforce 的密碼,請輸入密碼。
  4. 選取「針對特定設定檔安裝」。
  5. 捲動至「選取特定設定檔」區段,然後將「關係管理員」和「貸款助理」設定檔對應至封裝設定檔,並將存取層級設定為「完整存取權」。
  6. 按一下「安裝」。
    如果安裝花費一段時間,您可以按一下「完成」,安裝會在背景中完成。檢查您的電子郵件確認安裝成功。

如果封裝安裝失敗,請參閱 安裝或升級為什麼會失敗?

 
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