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Servicios financieros de Agentforce
Construido sobre la plataforma CRM número 1 del mundo, Agenteforce Financial Services (anteriormente Financial Services Cloud) permite a las instituciones de servicios financieros construir Trust unificando la experiencia del cliente entre canales, geografías y líneas de negocio, tanto comerciales como de consumo. Las funciones del sector creadas específicamente y las funciones de Sales Cloud y Service Cloud permiten a las empresas de servicios financieros aumentar la productividad de los empleados, acelerar el tiempo de valorización y profundizar la Customer Trust con cada interacción.
Financial Services Cloud es ahora Agentforce Financial Services. Es posible que vea referencias a Financial Services Cloud en aplicaciones y documentación de Salesforce.
Agentforce Financial Services proporciona a sus usuarios las herramientas que les permiten centrarse en actividades de clientes de alto valor en vez de tareas administrativas rutinarias. Como administrador, obtiene el poder de confianza, la seguridad y la capacidad de ampliación de la plataforma Salesforce, adaptada para simplificar la implementación para instituciones financieras. Comience con una organización de prueba de Agentforce Financial Services. Conecte datos desde su banca, gestión de carteras, planificación financiera y otros sistemas. Y luego configure la aplicación para que se ajuste a cómo les gusta trabajar a sus usuarios.
Opciones de implementación
El enfoque predeterminado y recomendado para implementar Agentforce Financial Services está directamente en la plataforma principal de Salesforce. La mayoría de las funciones que necesita para su organización están disponibles sin un paquete gestionado. Esto simplifica la implementación y proporciona una experiencia de usuario más simplificada.
Si su caso de uso requiere funciones que solo están disponibles con un paquete gestionado, como una dependencia de una solución de proveedor de software independiente (ISV), puede encontrar las instrucciones en nuestra Guía de instalación de paquete gestionado.
Paquete gestionado y funciones estándar de Agentforce Financial Services
Agencia Financial Services en el inicio entregó funciones utilizando el paquete gestionado. Sin embargo, a partir de 2019, todas las funciones se entregan en la plataforma estándar. Actualmente, la mayoría de los Agencia Financial Services fAgencia Financial Services en la plataforma estándar no requieren la instalación del paquete gestionado.
Un paquete gestionado es un conjunto instalable de metadatos diseñado para mejorar su organización actual de Salesforce. Para agregar más valor a los clientes, Salesforce envía periódicamente actualizaciones al paquete. Este método garantiza que las mejoras de funciones se entreguen solo a los clientes que las requieren.
Estas son algunas limitaciones del paquete gestionado.
- Implica pasos de implementación adicionales
- Necesita una actualización distribuida para cada versión, lo que puede provocar que no esté sincronizada con las programaciones de versión estándar
- Restringe la capacidad de aprovechar las innovaciones más recientes en la plataforma estándar de Salesforce
- Redirige los esfuerzos de innovación hacia tareas de mantenimiento
Salesforce mejora constantemente su arquitectura para incorporar más funciones directamente en la plataforma, eliminando la necesidad de instalar el paquete gestionado. Esta estrategia para publicar funciones estándar sin instalar el paquete gestionado tiene como objetivo simplificar y mejorar la experiencia del cliente.
Muchas de las funciones fundacionales de Agencia Financial Services, como Objetivos financieros, Modelo de datos de cuentas financieras, Grupos y hogares y Acumulaciones, estuvieron disponibles en la plataforma estándar de Salesforce con Winter ’23 y Summer ’24. Consulte Consideraciones para diseñar su implementación de Financial Services Cloud.
