Loading
Kom godt i gang med Agentforce Financial Services for Insurance

Kom godt i gang med Agentforce Financial Services for Insurance

Forsikring for Agentforce Financial Services (tidligere Financial Services Cloud) giver dig mulighed for effektivt at administrere skader og policer, sikre kundetilfredshed og skabe vækst i din virksomhed. Spor produktydeevne baseret på nøglemetrikker for policer, tilbud og kommissioner. Få indsigt i skadesydeevne og økonomisk ydeevne for effektivt at administrere udgifter og reserver og skrive policer, der hjælper med at øge din omsætning. Udforsk en prøveorganisation, og få derefter mere at vide om, hvad der er inkluderet, hvilken opsætning vi anbefaler, og hvordan du gør dig klar til implementering.

Brug disse ressourcer til at få mere at vide om funktionerne og planlægge din implementering.

Financial Services Cloud til Retail Banking

Afspil-knap i en cirkel

Bliv orienteret

Hvad er Forsikring for Financial Services Cloud?

Video: Se en demo af

Opret en prækonfigureret prøveorganisation med eksempeldata

Trailhead: Lær forsikringsdatamodellen at kende

skruenøgle i en cirkel

Dyk ind i: Få mere at vide om anbefalede kernefunktioner

Kundeprofiler

Få en 360-graders visning af dine kunder

Visualiser grupper og relationer med et relationskort

Opret og vis kunderelationer med Actionable Relationship Center

Aggreger kundeoplysninger med registreringsoprulninger

Kundeinteraktioner og engagement

Spor kundeinteresser

Optag mødenotater med sammendrag

Hold styr på kundelivsbegivenheder og forretningsmilepæle

Spor ydeevnemetrikker med Insurance Agents Console

Se dine forsikringstageres livsbegivenheder, policer og fordringer

Gears in a circle (Gemmer i en cirkel)

Gå dybere: Få mere at vide om funktioner for specifikke forretningsbehov

Kundeintroduktion

Indsaml og valider kundedata med Discovery Framework

Automatiser gentagne klientengagementopgaver med handlingsplaner

Spor påkrævede kundedokumenter

Kundeservice

Bekræft opkaldere

Forstå kundehistorik ved brug af tidslinje

Overfladeproblemer, der kræver opmærksomhed ved brug af registreringsalarmer

Automatiser bankprocesser ved brug af Flow for brancher

Søg efter og start en handling nemt

Forbindelse i en cirkel

Udvid yderligere: Få mere at vide om yderligere funktioner og tilføjelsesprogrammer

Spor afdelingens ydeevne og produktivitet

Vis kontekstbaserede oplysninger med FlexCard-baseret 360-komponent

Send tilpassede mails ved brug af Marketing Cloud-engagement

Afspil-knap i en cirkel

Gør dig klar til din implementering

Trailhead: Forsikring for Financial Services Cloud Admin Essentials

Forstå, hvordan kundedata lagres

Opsæt tilladelser for Financial Services Cloud

Opsæt og administrer forsikringer

Pil i en cirkel

Kend dine ressourcer, og få hjælp

Trailhead: Trailmix til Financial Services Cloud

Trailhead: Forsikring for Financial Services Cloud-administrator - avancerede funktioner

Udviklervejledning til Financial Services Cloud

Trailblazer Community: Financial Services Cloud

 
Indlæser
Salesforce Help | Article