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          Primeros pasos con Financial Services Cloud para Seguros

          Primeros pasos con Financial Services Cloud para Seguros

          Insurance for Financial Services Cloud le permite gestionar de forma efectiva reclamaciones y pólizas, garantizar la satisfacción del cliente y hacer crecer su negocio. Realice un seguimiento del rendimiento de productos basándose en mediciones clave para pólizas, presupuestos y comisiones. Obtenga perspectivas sobre el rendimiento de las reclamaciones y el rendimiento financiero para gestionar de forma efectiva los gastos y las reservas, y redacte políticas que ayuden a potenciar sus ingresos. Explore una organización de prueba y luego obtenga información acerca de lo que está incluido, qué configuración recomendamos y cómo prepararse para su implementación.

          Utilice estos recursos para obtener información acerca de las funciones y planificar su implementación.

          Pancarta de Financial Services Cloud para Retail Banking

          Botón de reproducción en un círculo

          Recibir orientación

          ¿Qué es Seguros para Financial Services Cloud?

          Vídeo: Vea una demostración

          Crear una organización de prueba preconfigurada con datos de muestra

          Trailhead: Conocer el modelo de datos de seguros

          Llave inglesa en un círculo

          Profundizar: Aprender sobre funciones principales recomendadas

          Perfiles de clientes

          Obtener una visión de 360 grados de sus clientes

          Visualizar grupos y relaciones con un mapa de relaciones

          Crear y ver relaciones de clientes con Centro de relaciones con capacidad de acción

          Agregar información de clientes con acumulaciones de registros

          Interacciones e implicación de clientes

          Seguir intereses de clientes

          Registrar notas de reuniones con resúmenes de interacciones

          Mantener un seguimiento de eventos de vida de clientes y eventos clave comerciales

          Seguir mediciones de rendimiento con la consola de agentes de seguros

          Ver los eventos de vida, pólizas y reclamaciones de sus asegurados

          Engranajes en un círculo

          Ir más allá: Aprender sobre funciones para necesidades comerciales específicas

          Incorporación de clientes

          Recopilar y validar datos de clientes con Discovery Framework

          Automatizar tareas de implicación de clientes repetibles con planes de acción

          Seguimiento de documentos de clientes requeridos

          Servicio al cliente

          Verificar llamantes

          Comprender el historial de clientes utilizando la cronología

          Aflorar problemas que necesitan atención utilizando alertas de registros

          Automatizar procesos bancarios utilizando Flow para sectores

          Buscar e iniciar una acción fácilmente

          Conector en un círculo

          Ampliar más: Obtener información acerca de funciones y complementos adicionales

          Seguimiento del rendimiento y la productividad de las sucursales

          Mostrar información contextualizada con el componente Política 360 basada en FlexCard

          Enviar correos electrónicos personalizados utilizando Marketing Cloud Engagement

          Botón de reproducción en un círculo

          Prepararse para su implementación

          Trailhead: Seguros para Financial Services Cloud Admin Essentials

          Comprender cómo se almacena la información del cliente

          Configurar permisos para Financial Services Cloud

          Configurar y gestionar seguros

          Flecha en un círculo

          Conocer sus recursos y obtener ayuda

          Trailhead: Trailmix de Financial Services Cloud

          Trailhead: Funciones avanzadas del administrador de Seguros para Financial Services Cloud

          Guía de desarrollador de Financial Services Cloud

          Trailblazer Community: Nube de servicios financieros

           
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