Loading
Agentforce Financial Services for Insurance -sovelluksen käytön aloittaminen

Agentforce Financial Services for Insurance -sovelluksen käytön aloittaminen

Vakuutus Agentforce Financial Servicesille (aiemmin Financial Services Cloud) sallii sinun hallita korvausvaatimuksia ja vakuutuksia tehokkaasti, varmistaa asiakastyytyväisyyden ja kasvattaa liiketoimintaasi. Seuraa tuotteiden suorituskykyä käytäntöjen, tarjousten ja komissioiden tärkeimpien tilastojen perusteella. Hanki havaintoja korvausvaatimusten suorituskyvystä ja taloudellisesta suorituskyvystä hallitaksesi kustannuksia ja varoja tehokkaasti ja kirjoittaaksesi käytäntöjä, jotka auttavat nostamaan tuottoasi. Tutki kokeiluorganisaatiota ja tutustu siihen sisältyviin tietoihin, suosittelemiisi määrityksiin ja valmistautumiseen toteutusta varten.

Käytä näitä resursseja oppiaksesi ominaisuuksista ja suunnitellaksesi toteutuksesi.

Financial Services Cloud for Retail Banking -banneri

ympyrässä oleva toista-painike

Siirry oikealle

Mikä on Insurance for Financial Services Cloud?

Video: Katso

Esimääritetyn kokeiluorganisaation luominen esimerkkidatalla

Trailhead: Vakuutusten datamallin tutustuminen

Kirjoitus ympyrässä

Pyyhkäise sisään: Tietoja suositelluista ydinominaisuuksista

Asiakasprofiilit

Saat asiakkaistasi 360 asteen näkymän

Ryhmien ja suhteiden visualisointi suhdekartalla

Asiakassuhteiden luominen ja tarkasteleminen interaktiivisella suhdekeskuksella

Agggregoi asiakastietoja tietueiden yhteenvedoilla

Asiakkaiden vuorovaikutukset ja osallistuminen

Asiakkaiden mielenkiinnon seuraaminen

Tallenna kokouksen muistiinpanoja vuorovaikutusten yhteenvedoilla

Seuraa asiakkaan elämän tapahtumia ja liiketoiminnan välitavoitteita

Suorituskykytilastojen seuraaminen Vakuutusagentit-konsolilla

Vakuutuksen omistajien elämäntapahtumien, käytäntöjen ja korvausvaatimusten tarkasteleminen

hammasratasmerkit ympyrässä

Siirry tarkemmin: Tietoja tietyille liiketoimintatarpeille tarkoitetuista ominaisuuksista

Asiakkaan perehdytys

Asiakastietojen kerääminen ja vahvistaminen Discovery Frameworkin avulla

Toistuvien asiakkaan osallistumistehtävien automatisointi toimintasuunnitelmilla

Vaadittujen asiakkaan asiakirjojen seuraaminen

Asiakaspalvelu

Puheluiden vahvistaminen

Asiakashistorian ymmärtäminen aikajanalla

Pintaongelmat, jotka vaativat huomiota tietuehälytysten avulla

Pankkiprosessien automatisointi käyttämällä kulkua toimialoille

Toiminnon hakeminen ja käynnistäminen helposti

Liitin ympyrässä

Laajenna lisää: Lisätietoja lisäominaisuuksista ja lisäosista

Haaran suorituskyvyn ja tuottavuuden seuraaminen

Näytä asiayhteydestä riippuva tieto FlexCard-pohjaisella Policy 360 -komponentilla

Mukautettujen sähköpostien lähettäminen Marketing Cloud Engagementin avulla

ympyrässä oleva toista-painike

Käyttöönottoon valmistautuminen

Trailhead: Vakuutus Financial Services Cloud Admin Essentialsille

Ymmärrä miten asiakastietoja säilytetään

Käyttöoikeuksien määrittäminen Financial Services Cloudille

Vakuutuksen määrittäminen ja hallinta

Piiras ympyrässä

Resurssiesi tunteminen ja ohjeen hakeminen

Trailhead: Financial Services Cloudin Trailmix

Trailhead: Insurance for Financial Services Cloud -pääkäyttäjän lisäominaisuudet

Financial Services Cloud Developer Guide

Trailblazer Communityssa: Financial Services Cloud

 
Ladataan
Salesforce Help | Article