Simplificar su experiencia de incorporación de clientes

Proporcione a sus usuarios acceso a una aplicación de muestra preconstruida que simplifica el proceso de incorporación de clientes. La aplicación de muestra incluye OmniScripts, Flujos, Procedimientos de integración, Asignadores de datos de OmniStudio y otros componentes que se pueden implementar en su organización de Salesforce y personalizar para cumplir sus necesidades de incorporación exclusivas.

• Incorporación integrada: Ver la imagen completa
  Visualice cómo la aplicación de muestra preconstruida para Incorporación integrada simplifica el proceso de incorporación de clientes.
• Requisitos previos para la configuración de la incorporación integrada
  Antes de configurar su organización de Salesforce para la incorporación integrada y empezar a trabajar con la aplicación de muestra para la incorporación, revise estas consideraciones.
• Configurar la incorporación integrada para Agentforce Financial Services
  Dé a sus usuarios una ventaja en la trayectoria de incorporación. Active el parámetro de plantilla Aplicación de incorporación de muestra y configure su organización para empezar a trabajar con solicitantes de incorporación. La configuración incluye la activación de flujos, la creación de productos para solicitantes, la implementación de los OmniScripts de muestra y mucho más.
• Trabajar con la aplicación de muestra para la incorporación de solicitantes
  Después de configurar Salesforce para la incorporación integrada, inicie la aplicación de incorporación de muestra e inicie el proceso de incorporación.
• Solucionar problemas durante el proceso de incorporación
  Cuando se produce un error o una excepción durante la ejecución de una orquestación de flujo, el flujo se transfiere a la etapa Gestión de excepciones. Se crea un registro Excepción de proceso y la etapa Objeto relacionado de instancia de orquestación de flujos se establece como Corregir excepciones.