Semplificazione dell'esperienza di orientamento dei clienti

Concedere agli utenti l'accesso a un'app di esempio predefinita che semplifica il processo di orientamento dei clienti. L'app di esempio include OmniScript, Flussi, Procedure di integrazione, Mappatori di dati OmniStudio e altri componenti che possono essere distribuiti all'organizzazione Salesforce e personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche di orientamento.

• Onboarding integrato: Vedere il quadro generale
  Visualizzare come l'app di esempio predefinita per l'orientamento integrato semplifica il processo di orientamento dei clienti.
• Prerequisiti per l'impostazione dell'orientamento integrato
  Prima di impostare l'organizzazione Salesforce per l'orientamento integrato e iniziare a utilizzare l'app di esempio per l'orientamento, leggere queste considerazioni.
• Impostazione dell'orientamento integrato per Agentforce Financial Services
  Offrire agli utenti un vantaggio nel journey di onboarding. Attivare l'impostazione del modello Richiesta di orientamento di esempio e impostare l'organizzazione per iniziare a utilizzare i richiedenti orientamento. L'impostazione include l'attivazione dei flussi, la creazione di prodotti per i richiedenti, la distribuzione degli OmniScript di esempio e altro ancora.
• Utilizzo dell'app di esempio per l'orientamento dei richiedenti
  Dopo aver impostato Salesforce per l'orientamento integrato, avviare l'app di orientamento di esempio e avviare il processo di orientamento.
• Risoluzione dei problemi durante il processo di orientamento
  Quando si verifica un errore o un'eccezione durante l'esecuzione dell'orchestrazione di un flusso, il flusso viene trasferito alla fase Gestione eccezioni. Viene creato un record Eccezione processo e la fase Oggetto correlato Istanza orchestrazione flusso viene impostata su Correggi eccezioni.