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Integrierte Einarbeitung: Sehen Sie das große Ganze
Visualisieren Sie, wie die vorgefertigte Beispielanwendung für die integrierte Einarbeitung den Einarbeitungsprozess von Kunden optimiert.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud |
Konvertieren von Lead in Opportunity
Erstellen Sie zum Initiieren des Einarbeitungsprozesses einen Leaddatensatz für einen Antragsteller und konvertieren Sie den Lead dann in eine Opportunity.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud |
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Wenn Sie einen Lead in eine Opportunity konvertieren, löst die Anwendung einen Flow aus, der zwei Datensätze erstellt:
- Antragsformular: In diesem Datensatz werden die Details zum gesendeten Antrag gespeichert, einschließlich der Informationen des Leads.
- FlowOrchestrationInstaRelaObj: Dieser Datensatz verfolgt den Orchestrierungsprozess und das zugehörige Antragsformular.
- Das Verfahren zum Verarbeiten eines Antragsformulars für die Einarbeitung einer neuen Flow-Orchestrierung für Antragsteller wird gestartet und verwendet das Antragsformular als Referenz.
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Die Verarbeitung eines Antragsformulars zum Einarbeiten einer neuen Flow-Orchestrierung für Antragsteller erstellt drei neue Datensätze:
- Antragsteller: Enthält Informationen über die Person, die eingearbeitet wird.
- Profil der beteiligten Person: Enthält Bewerberdetails für Identitätsprüfungen, Risikobewertung usw.
- Bewertung: Erfasst die Bewertungsergebnisse.
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Warten auf die Verarbeitung des Profils der beteiligten Person
Die Einarbeitungs-Flow-Orchestrierung "Formular zum Verarbeiten eines Antrags für die Einarbeitung eines neuen Antragstellers" wird angehalten und wartet auf die Verarbeitung des Profildatensatzes der beteiligten Person.
- Wenn ein Datensatz vom Typ "Profil der beteiligten Person" erstellt wird, wird auch ein anderer FlowOrchestrationInstaRelaObj-Datensatz erstellt, der auf den Profildatensatz der beteiligten Person verweist. Wenn Sie den FlowOrchestrationInstaRelaObj-Datensatz für das Profil der beteiligten Person erstellen, wird die Flow-Orchestrierung "Verarbeiten eines Profils der beteiligten Person zum Einarbeiten einer neuen Bewerber" ausgelöst.
- Die Flow-Orchestrierung "Verarbeiten eines Profils einer beteiligten Person zur Einarbeitung eines neuen Antragstellers" führt Identitätsüberprüfungen, Risikobewertungen und Screening-Prüfungen durch.
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Weitere Schritte
Der Prozess wird basierend auf der Überprüfung fortgesetzt und überprüft die Ergebnisse.
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