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IncorporaciĆ³n integrada: Ver la imagen completa

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Visualice cĆ³mo la aplicaciĆ³n de muestra preconstruida para IncorporaciĆ³n integrada simplifica el proceso de incorporaciĆ³n de clientes.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activada

Convertir prospecto en oportunidad

Para iniciar el proceso de incorporaciĆ³n, cree un registro de prospecto para un solicitante y luego convierta el prospecto en una oportunidad.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud estĆ” activada
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  1. Cuando convierte un prospecto en una oportunidad, la aplicaciĆ³n desencadena un flujo que crea dos registros:
    1. Formulario de solicitud: Este registro almacena los detalles de la solicitud enviada, incluyendo informaciĆ³n del prospecto.
    2. FlowOrchestrationInstaRelaObj: Este registro realiza un seguimiento del proceso de orquestaciĆ³n y el formulario de solicitud implicado.
  2. Se inicia el proceso Procesar un formulario de solicitud para incorporar una nueva orquestaciĆ³n de flujos de solicitantes, utilizando el formulario de solicitud como referencia.
  3. El Formulario Procesar una solicitud para incorporar una nueva orquestaciĆ³n de flujos de solicitantes crea tres nuevos registros:
    1. Solicitante: Mantiene informaciĆ³n acerca de la persona que se estĆ” incorporando.
    2. Perfil de parte: Almacena detalles del solicitante para comprobaciones de identidad, evaluaciĆ³n de riesgos, etc.
    3. EvaluaciĆ³n: Captura los resultados de la evaluaciĆ³n.
  4. Esperar el procesamiento del perfil de parte
    La OrquestaciĆ³n de flujos de incorporaciĆ³n, Procesar un formulario de solicitud para incorporar un nuevo solicitante se pone en pausa, esperando que se procese el registro de perfil de parte.
  5. Cuando se crea un registro Perfil de parte, tambiĆ©n se crea otro registro FlowOrchestrationInstaRelaObj que hace referencia al registro de perfil de parte. La creaciĆ³n del registro FlowOrchestrationInstaRelaObj para el perfil de parte desencadena el Procesar un perfil de parte para incorporar una nueva orquestaciĆ³n de flujo de solicitante.
  6. El perfil Procesar una parte para incorporar una nueva orquestaciĆ³n de flujos de solicitantes realiza comprobaciones de verificaciĆ³n de identidad, evaluaciĆ³n de riesgos y selecciĆ³n.
  7. Pasos adicionales
    El proceso continĆŗa basĆ”ndose en la verificaciĆ³n y comprueba los resultados.
 
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