Integrerad introduktion: Se helheten

Visualisera hur den färdigbyggda exempelappen för integrerad introduktion effektiviserar introduktionsprocessen för kunder.

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat

Konvertera lead till säljprojekt

För att inleda introduktionsprocessen, skapa en leadpost för en sökande och konvertera sedan leadet till ett säljprojekt.

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud är aktiverat

När du konverterar ett lead till ett säljprojekt utlöser appen ett flöde som skapar två poster:
1. Ansökningsformulär: Denna post lagrar de inskickade ansökningsdetaljerna, inklusive information från leadet.
2. FlowOrchestrationInstaRelaObj: Denna post följer orkestreringsprocessen och ansökningsformuläret.
Bearbeta ett ansökningsformulär för att introducera en ny sökandeflödesorkestrering startar, med ansökningsformuläret som referens.
Bearbeta ett ansökningsformulär för att introducera en ny sökandeflödesorkestrering skapar tre nya poster:
1. Sökande: Innehåller information om individen som introduceras.
2. Partprofil: Lagrar sökandes detaljer för identitetskontroller, riskbedömning och så vidare.
3. Bedömning: Samlar in bedömningsresultaten.
Vänta på partprofilbearbetning
Den nya flödesorkestreringen, Bearbeta ett ansökningsformulär för att introducera en ny sökande pausas och väntar på att partprofilposten ska bearbetas.
När en partprofilpost skapas skapas även en annan FlowOrchestrationInstaRelaObj-post som refererar till partprofilposten. Att skapa posten FlowOrchestrationInstaRelaObj för partprofilen utlöser Bearbeta en partprofil för att introducera en ny sökandes flödesorkestrering.
Bearbeta en partprofil för att introducera en ny sökandeflödesorkestrering utför identitetsbekräftelse, riskbedömning och screeningkontroller.
Ytterligare steg
Processen fortsätter baserat på verifierings- och kontrollresultaten.

Löste denna artikel ditt problem?

Berätta för oss vad vi kan förbättra!