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Suggerimenti introduttivi su Agentforce Financial Services for Business Client Engagement
Utilizzare Business Client Engagement per garantire un approccio basato sui dati chiaro e preciso per identificare gli stakeholder chiave in vari assetti proprietari. Utilizzare i nuovi modelli di grafico del Centro relazioni fruibile (CRF) predefiniti per visualizzare relazioni commerciali complesse in modo comodo e interattivo. Visualizzare in che modo le entità dei clienti aziendali sono correlate tra loro e ad altri account correlati utilizzando un modello di grafico B2B Account to Account Relationship e un modello di grafico B2B Applicant to Applicant Relationship.
Utilizzare queste risorse per informazioni sulle funzioni e pianificare l'implementazione: non è necessario impostare le impostazioni. Pianifica di dedicare un po' di tempo all'esplorazione dei link di questa pagina.
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