Loading
Начало работы с финансовыми услугами Agentforce для взаимодействия с бизнес-клиентами

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Agentforce Financial Services

Начало работы с финансовыми услугами Agentforce для взаимодействия с бизнес-клиентами

Используйте взаимодействие бизнес-клиента для обеспечения четкого и четкого подхода на основе данных для определения ключевых заинтересованных лиц в различных структурах ответственности. Используйте новые готовые шаблоны графиков центра действенных взаимосвязей (ARC) для удобной и интерактивной визуализации сложных бизнес-взаимосвязей. Просмотрите, как объекты бизнес-клиента связаны друг с другом и с другими связанными организациями, используя шаблон графика взаимосвязи «Организация-организация B2B» и шаблон графика взаимосвязи «Соискатель-заявитель B2B».

Используйте эти ресурсы, чтобы узнать о функциях и спланировать внедрение, пока нет необходимости настраивать все. Планируйте провести некоторое время, изучая ссылки на этой странице.

Взаимодействие бизнес-клиента дляAgentforce Financial Services

Кнопка воспроизведения в круге

Помощь в работе

Что такое Agentforce Financial Services for Commercial Banking?

Trailhead: Исследование основ инфраструктуры Discovery для Agentforce Financial Services

Создание предварительно настроенной пробной организации с образцами данных

Кнопка воспроизведения в круге

Начать: Сведения о рекомендованных базовых функциях

Движущая сила соответствия и эффективности адаптации бизнес-клиентов посредством занятости бизнес-клиентов

Сбор и проверка данных клиентов посредством инфраструктуры Discovery

Настройка модели данных Know Your Customers

Упрощение взаимодействия адаптации бизнес-клиента

Доступ к данным из внешних систем для проверки подлинности, оценки риска и проверки

Trailhead: Создание управляемых взаимодействий посредством OmniStudio

Проверка документов в элементах контрольного списка документов

Trailhead: Создание потоков посредством Flow Builder

Шестеренки в круге

Переход к более подробному рассмотрению: Сведения о функциях для определенных бизнес-потребностей

Создание и просмотр сложных взаимосвязей с центром действенных взаимосвязей

Динамическая идентификация документов для загрузки для оценки

Trailhead: Обнаружение разглашений и управление согласием

Trailhead: Глубокое изучение создания документов OmniStudio

Автоматизация повторяемых задач взаимодействия с клиентами посредством планов действий

Проблемы поверхности, требующие внимания посредством предупреждений о записи

Коннектор в круге

Расширить дальше: Сведения о дополнительных возможностях и дополнениях

Trailhead: Автоматизация принятия сложных решений для оптимизации бизнес-процессов

Отслеживание интересов клиентов

Централизация всех задач управления документами посредством интеллектуальной автоматизации документов

Извлечение данных из документов посредством интеллектуального средства чтения форм

Создание фирменных цифровых взаимодействий посредством Experience Cloud

Кнопка воспроизведения в круге

Подготовка к внедрению

Настройка полномочий для Agentforce Financial Services

Установка или обновление пакета OmniStudio

Включить инфраструктуру Discovery

Включение функции «Изучение клиентов»

Включение занятости бизнес-клиента

Стрелка в круге

Получение знаний и справки о ресурсах

Trailhead: Agentforce Financial Services Trailmix

Руководство разработчика Agentforce Financial Services

Trailblazer Community: Финансовые службы Agentforce

 
Загрузка
Salesforce Help | Article