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Agentforce Financial Services for Business Client Engagement 入门

Agentforce Financial Services for Business Client Engagement 入门

使用业务客户参与来确保清晰准确的数据驱动的方法,以确定各种所有权结构中的关键利益相关者。使用新的预构建可操作关系中心 (ARC) 图表模板,以便捷和交互的方式可视化复杂的业务关系。通过使用 B2B 客户到客户关系图模板和 B2B 申请人到申请人关系图模板,查看您的业务客户实体如何相互关联和其他相关客户。

使用这些资源来了解这些功能并计划您的实施 — 现在还不需要设置。计划花一些时间浏览此页面上的链接。

业务客户参与度Agentforce 金融服务

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什么是商业银行的 Agentforce 金融服务?

Trailhead:探索 Agentforce 金融服务的发现框架基本知识

使用示例数据创建预配置的试用组织

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深入了解:了解推荐的核心功能

通过业务客户参与度提高业务客户入职培训的合规性和效率

使用发现框架收集和验证客户数据

设置了解客户数据模型

简化公司客户入职体验

从外部系统访问数据以进行身份验证、风险评估和筛选检查

Trailhead:使用 OmniStudio 构建指导体验

验证文档核对清单项目中的文档

Trailhead:使用 Flow Builder 构建流

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深入了解:了解特定业务需求的功能

使用可操作关系中心创建和查看复杂关系

动态识别要上传的评估文档

Trailhead:发现披露和同意管理

Trailhead:深入了解 OmniStudio 文档生成

通过行动计划自动执行可重复的客户参与任务

使用记录提醒需要注意的表面问题

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进一步展开:了解其他功能和加载项

Trailhead:自动化复杂决策,简化业务流程

跟踪客户兴趣

通过智能文档自动化集中所有文档管理任务

使用智能表单阅读器从文档中提取数据

使用 Experience Cloud 创建品牌化数字体验

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为实施做好准备

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安装或升级 OmniStudio 软件包

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了解资源并获取帮助

Trailhead:Agentforce 金融服务 Trailmix

Agentforce 金融服务开发人员指南

Trailblazer Community:Agentforce 金融服务

 
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