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開始使用 Agentforce Financial Services for Business 用戶參與

開始使用 Agentforce Financial Services for Business 用戶參與

使用「業務用戶參與」以確保清楚且精確的資料驅動方法,以識別各種擁有權結構中的關鍵利害關係人。使用新的預先建置可動作關係中心 (ARC) 圖表範本,以便利且互動的方式將複雜的業務關係視覺化。使用「B2B 帳戶對帳戶關係」圖表範本和「B2B 應徵者對應申請者關係」圖表範本,檢視您業務用戶端實體彼此和其他相關帳戶之間的關係。

使用這些資源來瞭解功能並規劃您的實作,您無須先進行設定。計畫花一些時間探索此頁面上的連結。

業務用戶參與Agentforce 金融服務

圓形中的「播放」按鈕

熟悉

什麼是商業銀行業務的 Agentforce Financial Services?

Trailhead:探索 Agentforce Financial Services 的 Discovery Framework 基本概念

使用範例資料建立預先設定的試用組織

圓形中的「播放」按鈕

試試看:瞭解建議的核心功能

使用業務用戶參與提升業務用戶上線的合規性和效率

使用 Discovery Framework 收集和驗證客戶資料

設定瞭解您的客戶資料模型

簡化業務客戶上線體驗

從外部系統存取資料以進行身分驗證、風險評估和篩選檢查

Trailhead:使用 OmniStudio 建立引導式體驗

驗證文件檢查清單項目中的文件

Trailhead:使用 Flow Builder 建立流程

圓形中的齒輪

深入瞭解:瞭解特定業務需求的功能

使用可動作關係中心建立和檢視複雜關係

動態識別要上載的評估文件

Trailhead:探索揭露與同意管理

Trailhead:深入瞭解 OmniStudio 文件產生

透過動作計畫自動化可重複的用戶參與工作

使用記錄警示需要注意的表面問題

圓形中的連接器

進一步擴充:瞭解其他功能與附加元件

Trailhead:自動化複雜決策以簡化業務流程

追蹤客戶興趣

使用智慧文件自動化集中所有文件管理工作

使用智慧型表單讀取器從文件中提取資料

使用 Experience Cloud 建立品牌數位體驗

圓形中的「播放」按鈕

準備好進行實作

設定 Agentforce Financial Services 的權限

安裝或升級 OmniStudio 封裝

啟用探索架構

啟用瞭解您的客戶

啟用業務用戶參與

圓形中的箭頭

瞭解您的資源並取得協助

Trailhead:Agentforce Financial Services Trailmix

Agentforce Financial Services 開發人員指南

Trailblazer Community:Agentforce 金融服務

 
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